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玄德引大军自葭萌关往涪城进发，途中接到探子飞马回报：“张松欲在成都做皇叔的内应，不想事情败露，全家已经被刘璋尽皆斩首。”法正、孟达闻报，各自心有余悸，暗自庆幸家人随军一起离开了成都，自己果然有先见之明。
法正道：“既然事情已经败露，主公应当星夜兼程攻下涪关，否则我军将要陷入困境。”玄德应从，不禁心里暗想：“此时我与刘季玉尚未到翻脸的程度，一切只推说都是张松一人之计，我只言自己回荆州之事。”于是令人先往涪城相请杨怀、高沛出关辞别。
杨怀、高沛二人闻报，连忙商议对策。杨怀道：“张松全家已被主公斩首，玄德引军欲从涪关回荆州，我等应当如何？”
高沛道：“玄德此行前来，咱们让他有来无回。我等且出关十里设宴为玄德送行，令三百刀斧手埋伏在关外隐蔽处。待玄德赴宴时，将军以投杯为号，直接在宴席上结果了玄德的性命，以绝主公的后患。”
杨怀道：“此计虽然大妙，但是玄德能来赴宴吗？三百刀斧手有把握干成大事？”
高沛笑道：“玄德乃至仁之人，不会有所怀疑。你我若是多带人马，反而大事不成。”
杨怀点头道：“既然如此，你我各自备下匕首，也可见机行事。”于是两人吩咐军士于关外十里长亭设帐安排酒宴，并且安排三百刀斧手在附近隐蔽。杨怀、高沛只带了二百随军甲士出关与玄德送行，其余军马都留在关上。
玄德大军一路来到涪江岸边时，庞统在马上对玄德道：“杨怀、高沛若是欣然前来为主公送行，必须加以提防；若是二人都不出关，主公要准备精兵强将直取涪关，不可稍有迟疑。”两人正说话间，突然迎面吹来一阵狂风，竟然将马队中的“帅”字旗吹倒。
玄德见状，问庞统道：“狂风吹倒帅旗，是何征兆？”
庞统道：“此乃警报也！杨怀、高沛二人必有谋图主公之意，我等应当密切防备。”玄德立即令人为自己穿戴好铁盔、重铠，然后自佩宝剑防身。
过不多时，前方飞马回报：“杨怀、高沛在涪关外的十里长亭设宴为主公送行。”玄德闻言，随即下令军马原地暂歇，然后召集众将前来议事。
庞统吩咐魏延、黄忠，道：“两位将军各带五千骑兵巡哨道路两侧，发现益州军马，不要问对方多少，一律围剿，不得放走一人一骑。”两人得令而去。
庞统转头对刘封、关平道：“你二人紧紧跟随在我等身边，只听主公号令，不要管对方的其他军士，只是直接上前生擒住杨怀、高沛便可。”二人应命，各自下去准备。
庞统又对玄德道：“我料杨怀、高沛必以投杯为号。我等前往赴宴，主公待与对方施礼之时突然下令。刘封、关平攻其不备，必然可以生擒对方。只要擒获对方主将，其余军士便不敢动了。”玄德点头称是。
却说杨怀、高沛二人各自在身上藏好利刃，然后令二百军士押运美酒，赶着牛羊来到十里长亭。第二天午时，两人远远看到玄德、庞统、刘封、关平等寥寥十几人前来赴宴，各自心中暗喜，以为玄德中计。
众人来到长亭处相见，杨怀上前道：“下官闻得皇叔远回荆州，特在此处设宴相送。”
玄德微笑道：“二位将军守关不易，我等途径贵地，真是打扰了。”
高沛道：“酒宴已经准备妥当，请皇叔入帐相叙，如何？”
玄德道：“如此甚好！”随即上前要与杨怀、高沛拉手。
庞统突然咳嗽了几声，刘封、关平趁杨怀、高沛的注意力都在玄德身上，不加堤防，迅速上前一人一个，分别将二人擒拿住。
庞统转头对益州其他军士喝道：“杨怀、高沛欲伤我家主公与刘季玉兄弟之间的亲情，两贼已经被我拿下，此事与你等无关。”益州军士面面相觑，皆不敢动。
杨怀连忙道：“我等前来送别，并无异心，皇叔这是何意？”
此时，刘封、关平已经将二人捆绑，并且分别在其身上搜出利刃。玄德接过两把匕首，道：“既然前来送别，为何深藏利刃？我与你家主公乃是同宗兄弟，你二人何故设谋离间？”
高沛见大势已去，高声喊道：“张松与你合谋想要夺下益州，当我们不知道吗？”
庞统道：“此乃张松一人所为，与我家主公有何干系。”说到这里，庞统转头对玄德道：“二人本意便是想要行刺主公，其罪不可饶恕。”玄德犹豫不决。
此时黄忠、魏延引军赶来，黄忠上前道：“主公！我等在附近抓获三百名刀斧手，经过询问得知，其意为了是要谋图主公。”刘封、关平不等玄德号令，分别挥剑斩下了杨怀、高沛的首级。
玄德不禁摇了摇头，仰天长叹道：“不想我与季玉，如今却不得不以兵刃相见。”
庞统喝令益州军士，道：“汝等且在前面引路，待到皇叔攻下涪城，各有封赏。”那些益州军士本来就对玄德的为人极是拜服，听到庞统此言，哪有不应的。于是当夜由益州兵士在前面开道，黄忠、魏延引军跟在后面，玄德等人跟在最后。
前军来到涪关下大门处，叫喊道：“两位将军有急事回来，快开城门。”城上军士听得是自家军马，连忙打开城门。黄忠、魏延引军一拥而入，兵不血刃地便取了涪关，益州守军尽皆投降。玄德见如此容易攻下涪关，龙颜大悦，于是各加重赏，随即又令法正、孟达引军前后把守。
当晚，玄德犒赏三军，令人将酒宴设置于公厅。众将轮番上前向玄德敬酒庆贺，过不多时，玄德微有醉意。玄德看着众人开怀畅饮，嬉笑不停，于是转头对庞统微笑道：“今日酒宴庆功，大家许久不曾如此欢乐。”
庞统微微摇头，道：“将讨伐他人之国而作为乐趣，并非仁者之师也。”
玄德皱眉道：“我听说昔日周武王姬发讨伐纣王时，帝王将相平定天下之后，也是以作乐庆功，难道他们便也不是仁者之师吗？你的话根本就不符合道理，看来你喝醉了，还是先退下吧！”庞统大笑起身，向玄德作揖施礼之后，转身而出。
玄德此后又饮数杯，直喝得摇摇晃晃，双眼迷离，左右侍从上前小心翼翼地将玄德扶入后堂休息。玄德睡至后半夜，忽然觉得口干舌燥，于是令人呈上蜜水解酒。玄德喝了几口蜜水之后，揉了揉眼睛，问身边侍从道：“我何时回到卧室之中休息，为何不曾记起？”
侍从道：“主公喝令庞军师退下之后，自己独饮了数十杯，我等见主公甚是疲倦，于是扶回卧室休息。”
玄德道：“哦？我为何要喝退军师？”
侍从道：“具体事宜，小的们也不知晓。只是听主公与军师理论，所见有些不大相同。”
玄德皱眉冥想，仔细回忆酒宴之上与庞统的言语，猛然想起其中内容，心中颇为懊悔。于是次日清早更衣升堂，令人请来庞统当面谢罪，道：“昨日我酒醉失言，其中有冒犯之处，还请先生不要见怪。”
庞统微笑道：“主公有何失言，庞某不曾记得。”
玄德道：“昨夜之事，乃是我醉酒缘故，其中并无先生的过错。”
庞统笑道：“君臣共饮，两人皆醉，言语必然俱失，主公又何必自责呢？”玄德回想昨日欢乐的场面，又见庞统心胸极为豁达，于是微笑点头，自此二人之间的感情又进一层。
却说刘璋本来想要派兵至涪关协助杨怀、高沛二人守城，可是军马尚未出发，探子已经回报：“玄德斩杀了杨怀、高沛两位将军，兵不血刃攻下涪水关。”
刘璋闻言大惊，道：“不想今日玄德兄长果然不顾亲情。”随即召集文武，商议退兵之策。
黄权道：“主公可连夜派遣重兵把守雒县，塞住通向成都的要道。刘备虽然有精兵猛将，但是也无法偷过险阻而攻入成都。”刘璋应从，连忙令刘璝、泠苞、张任、邓贤统领五万大军，星夜兼程前往雒县驻扎，严守各处关隘。
四位将军行至半路，刘璝突然道：“我听说锦屏山中有一位高人，道号紫虚上人，能够预知常人的生死贵贱。我等如今前往雒县御敌，正好路过锦屏山。大家一同登山问卦，如何？”
张任不屑一顾，道：“大丈夫引军拒敌，胜败岂能由山野之人定夺？”
刘璝道：“其实不然！圣人曾经言道：‘如果人可以达到至诚的境界，便能够预先知道事情未来发展的趋势。’紫虚上人乃是高明之士，我等可以问得趋吉避凶之法。”泠苞、邓贤连连称是，张任也不再言语。
大军来到锦屏山下，刘璝等四人下令大军原地驻扎，随后却引着五、六十骑寻路上山。途中遇到一位樵夫，便问何处可以寻到紫虚上人。樵夫遥指高山绝顶，上面那处道观便是上人的仙居。四人一路来到道观门前，突然门里走出一位道童，道：“我家师傅令我出门迎接四位将军，不知是哪四位？”刘璝等人暗暗称奇，随即各自通报了姓名，然后跟随道童一起入内，令其余从骑都在门外暂歇。
四人进入主殿，只见紫虚上人坐于蒲墩之上。四人纷纷下拜，求问前往雒县拒敌之事。
紫虚上人双目微闭，道：“贫道乃是山野废人，岂能预先知道未来之事？”
刘璝道：“道长乃是当世的隐者，我等都是一介武夫，还望能够指点迷津。”泠苞、邓贤也纷纷拜问。紫虚上人向天问卦良久，随即命道童取出纸笔，写下了几句话，然后交给刘璝等人。
四人急视其文，只见上面书道：“左龙右凤，飞入西川。凤雏坠地，卧龙升天。一得一失，天数当然。见机而作，勿丧九泉。”
刘璝等人暗想：“莫非刘备真会将益州夺了去？”随即又问道：“那么请问道长，我四人的气数如何？”
紫虚上人摇头道：“天定之数不可更改，你等在劫难逃，何必再问！”
刘璝道：“如何可得化解？”
只见紫虚上人并不回答，只是端坐在蒲墩上，眉垂闭目，宛若熟睡一般。刘璝等人再三拜问，紫虚上人只是不理。四人无可奈何，只好作揖拜礼，倒退出主殿。
四人出了道观之后，刘璝道：“仙人所言，不可不信，如今我等将往何处？”
张任喝道：“此人乃是狂叟，我等得到此书有何益处，反而凭空担心未来。”
泠苞道：“倘若真的是在劫难逃呢？”
邓贤道：“主公之令岂能违抗，凡事大家多加小心便是。”于是四人一起上马回到驻地。
过不数日，刘璝等人来到雒县，各地分别调度军马，严守四处关隘。
张任道：“雒城乃是成都北面的保障，如果失了此城，成都难以保全。我等既然是四人前来，就应当分兵保守此处，两人在此守城，两人去雒县前面依山傍险建造两处营寨，城内城外互为援助。敌军若是前来攻城，不会轻易兵临城下。”
泠苞心念一动，道：“既然如此，某愿意前往城外。”
邓贤连忙道：“某愿意协助泠苞将军一同前往。”
刘璝道：“如此甚好，我与张将军据守城池。”随即分给泠苞、邓贤二万军马，令其出城外六十里处依山下寨。
泠苞、邓贤引军出城之后，邓贤忽然问道：“将军为何愿意出城迎敌？”
泠苞道：“紫虚道长的占卜，不可不理。我等身在城外，临敌之时，进退自如。倘若在城内迎战，城破我等必会战死。”
邓贤连连点头，道：“将军真高见也！”
却说玄德攻下涪水关，休整数日之后开始与庞统、法正商议攻打雒城之事。此时探子来报：“刘璋令刘璝、张任、泠苞、邓贤引军五万据守雒城，泠苞、邓贤已经领二万军马离城六十里处依山驻扎两个大寨。”
玄德闻言，连忙召集众将前来，问道：“如今泠苞、邓贤依山建寨，谁愿意前往立下头功，攻下两个营寨。”
黄忠应声而出，道：“老夫虽然不才，却愿意前往。”
玄德道：“老将军英勇无敌，可立得头功。我军将要攻打雒城，如果黄老将军能够先取泠苞、邓贤两处营寨，必得重赏。”黄忠大喜，转身便要出门准备攻寨。
忽然阶下一人奋勇而出，道：“且慢！黄老将军年事已高，如何可以轻动？小将愿意代替前往。”众人急视其人，原来乃是魏延。
黄忠脸色大变，道：“我已经领下军令，文长何故敢来争先？”
魏延道：“沙场相见，当以筋骨为能。某听说泠苞、邓贤乃是蜀中名将，血气方刚，极为英勇。老将军前往若是稍有闪失，只恐动摇一世英名，并且还会误了主公大事？某愿意相替前往，乃是一片好意。”
黄忠大怒道：“文长！你言我年老体弱，是想要抢这头功吗？你敢来与我比试武艺吗？”
魏延道：“好啊！你我便在主公面前比试高低。赢者引军前往破敌，如何？”
黄忠高声喝道：“拿我的凤嘴刀来！”随即疾步来到堂前，便要与魏延当场比武。
玄德见状，连忙起身喝道：“两位将军不可如此！如今我军正要攻打雒城，全凭你二人的本领。倘若现在两虎争斗，必有一伤，如此才是误了我军大事。我宁可不要前往攻打，也不愿意看到你二人再争论。”
庞统道：“既然两位将军都要立功，某有一计，二人可以不必相争。目前泠苞、邓贤立下两个营寨，你二人可以自领本部军马各打一寨，谁先夺下敌寨，便为头功。”
玄德喜道：“如此甚好，便请黄老将军攻打泠苞寨，魏文长攻打邓贤寨。”二人勉强应诺，各自整军去了。
庞统看着两人的背影，微微地摇了摇头，对玄德道：“如此分拨，虽然免了二人比武，却也难保两位将军路上不再相争。为了稳妥起见，主公应当自引大军随后接应。”玄德应从，于是留下庞统、法正、孟达守城，自己领着刘封、关平引一万军马准备跟为后军。
却说黄忠回到寨中，传令明早四更造饭，五更出发，天亮之时便要攻到泠苞寨前。魏延却暗地派人到黄忠寨中打探消息，探事人回报：“黄老将军准备明日四更造饭，五更出兵。”魏延心中大喜，于是吩咐众军士二更造饭，三更起兵，平明之时便要攻下邓贤寨。众军士得令之后，尽皆饱餐了一顿，战马摘铃，军士衔枚，卷旗束甲，一切准备妥当之后，只等暗地里前往劫寨。到了三更前后，魏延引军离寨出发。
大军行至半路，魏延突然想起一事，暗道：“若是只攻打邓贤寨，显示不出我的能耐。倒不如先去攻下泠苞寨，然后再转头攻打邓贤寨。两处功劳都是我的，让黄老将军到头来只是忙个空。”于是立即传令下去，教军士都往泠苞寨方向而去。临近五更时分，魏延军马已经距离泠苞寨不远，随即教军士暂时休息一下，准备好金鼓旗幡、枪刀器械。
过了一炷香的时辰，魏延下令全军突击，自己一马当先，率领兵马杀入泠苞寨中。谁知入寨之后，却不曾看到一人。魏延暗叫不好，急令退军。此时寨中一通擂鼓震天之声传来，只见营寨内各个兵营一起杀来数队兵马。原来路上早有探马回报泠苞有人前来劫寨，泠苞已经做好准备，反而打了魏延一个伏击。魏延纵马提刀与泠苞战在一起，两人战了不到二十合，忽然听到背后喊声大震，却是泠苞埋伏在寨门外左右两侧的兵马一起杀来。魏延领兵行走了大半夜，多数士兵已经疲惫无力，此时如何能够敌住对方，军士纷纷四处乱走。魏延无法喝住，只好撇了泠苞，拨马往涪城方向而走。泠苞引军一路追杀，魏延军马死伤近半。
魏延退了不到五里，突然道路左侧杀来一彪军马，为首大将高声喝道：“魏延还不快快下马受降！”却原来是邓贤在寨中探得消息，于是引军前来拦截。魏延惧怕被对方合围，想要纵马飞奔而逃，谁知胯下坐骑受了惊吓，突然仰天嘶鸣，竟然将魏延掀翻在地。邓贤跃马而来，奔到魏延身边挺枪便刺。魏延无处躲避，只好闭目待亡。
哪知魏延没有等到邓贤的长枪，却听得“哗啦”一声，邓贤竟然翻身落马而亡，面门上正中一箭。泠苞远远看到邓贤落马，急忙前来援救。只见迎面奔来一员大将，手舞凤嘴刀，白须长髯，犹如天神下凡一般，正是老将黄忠到了。泠苞上前与黄忠战了不到十个回合，渐渐感觉不敌，随即拨马便走。黄忠趁势驱兵追赶，川兵四散奔逃。
黄忠引军杀到泠苞的寨前，泠苞唤出寨内所有军士一起转身再与黄忠厮杀。战不多时，泠苞只觉对方军马犹如波涛汹涌，其势不可阻挡，于是领兵弃了本寨，直往邓贤大寨而去。黄忠也不再追赶，先令军士彻底占据泠苞寨，然后再定行止。
那泠苞引军来到邓贤的寨外，一看寨中的旗帜全然不对，再看寨门涌出一队军马，为首大将金甲锦袍，相貌极为亲和，却乃是刘玄德，左边立着刘封，右边立着关平。泠苞大吃一惊，只听玄德道：“此寨已经被我等夺下，你将要往哪里去？”
原来玄德引兵跟在黄忠后面接应，忽然接到探子来报，魏延改变了路径，攻打泠苞寨失手，邓贤引兵助战泠苞。玄德不忙援救魏延，引军趁势先夺下邓贤寨。
泠苞料想自己敌不过玄德，如今走投无路，只好转头直取山僻小径，欲回雒城。玄德不熟悉此处地理，不敢贸然追赶。泠苞引军行了不到十里，来到一处狭路时，突然两侧伏兵尽出，泠苞措手不及，竟然被对方活捉了，其余军士尽皆投降。原来却是魏延自知违犯了军令，被黄忠救性命了之后，迅速收集本部残军准备攻打邓贤寨。谁知探子来报，邓贤寨已经被玄德攻占了。自己本想捞得两处功劳，不料弄巧成拙，一处营寨也没有攻下。于是只得引军来到此处，准备收降一些对方的败军回去复命。泠苞引军欲回雒城，被魏延候了个正着。魏延用绳索将泠苞缚好，押解回玄德寨中。
却说玄德传令下去：“两处营寨齐挂免死旗，但有川兵倒戈卸甲者，不许加以伤害，如果有违反军令者，格杀勿论。”投降的川兵各自心安。玄德又将川兵聚集在一起，喊话道：“你等前来参军，家中皆有父母妻子，如果愿意投降者，我军可以接纳，如果不愿意再从军者，立即发放归乡路费。”众川兵早已闻得玄德待人至诚，如今亲眼所见，当真世上所传非虚，随即纷纷表态愿意归降玄德。
黄忠安顿好自己这边的营寨后，来到玄德寨中，先禀报了战况，随即说起魏延违抗军令之事。玄德令人出外寻找魏延，正在此时魏延却押着泠苞回到寨中。
玄德唤入魏延，道：“魏延虽然有罪，但是生擒泠苞，可算将功折罪。”
魏延顿首拜服，随即对黄忠道：“多谢老将军施展百步穿杨的神技。活命大恩，魏延不敢言谢，只图来日报答。”
黄忠笑道：“我与文长乃是旧日的好友，微薄之功，何足挂齿。你我今后多为主公出力才好。”
玄德重赏黄忠，然后令人将泠苞带入帐中，喝令除掉绳索，并赐予美酒压惊，泠苞拜谢不提。
玄德问道：“不知将军是否愿意归降？”
泠苞道：“承蒙皇叔免死，如何不愿投降？刘璝、张任与某乃是生死之交，皇叔若是愿意将某放回，某将说服二人前来归降，就此献上雒城。”玄德闻言大喜，于是赐予衣服战马，令其先回雒城。
刘封道：“父亲！此人不可放回啊。川将的心思，我等尚不能熟知，倘若脱身而去，恐怕将不会再来了。”
玄德道：“听说川中遍地尽是豪杰！我以仁义待彼，料想他人必不负我。”众人拜服其说。
却说泠苞匹马孤身回到雒城，见到刘璝、张任，不说自己被对方活捉放回之事，只是言道：“两处营寨尽被敌军占据，我孤身杀退了几十人追剿，其余军士全被刘玄德俘虏了。”刘璝、张任只恐剩下兵力无法守住雒城，于是连忙派人前往成都请求增援。
刘璋听说前方折损了大将邓贤，顿时大惊，连忙召集众将商议如何御敌。
其长子刘循上前道：“孩儿愿意领兵前往援助守城。”
刘璋道：“既然我儿肯去，那么谁可以在你身边为辅？”
只见一人奋勇而出，道：“某愿意相助小将军。”众人仔细一看，原来乃是中郎将吴懿。
这吴懿，字子远，乃是兖州陈留郡人，其叔父吴匡是东汉大将军何进的下属，现在是张飞手下第一干将。刘焉进入西川任为益州牧时，吴懿因为其父亲与刘焉交情甚好，因此带着全家一起跟随刘焉入蜀。后来益州得以稳固之后，刘焉心中想要自立为帝，而善于相面的人又说吴懿的妹妹吴氏日后将会有极尊贵的地位，于是刘焉便令自己的儿子刘瑁迎娶吴氏为妻，因此吴懿便成了刘瑁的舅兄。
刘璋见吴懿愿意相助，心中大喜，便道：“舅兄若是能够前往，当然最好。那么谁可为副将？”
吴懿道：“吴兰、雷铜二人武艺卓绝，可为副将。”刘璋应从，于是令刘循等人引兵五万前往雒城相助。刘璝、张任出城迎接，细言前期战事。
吴懿道：“倘若对方兵临城下，我军将难以拒敌，你等有何高见？”
泠苞道：“此处距离涪江不远，涪江水流湍急，前番下官与邓贤所立营寨地势最低。某愿意率领五千军，带着锹锄前去决开涪江防护堤，放水淹死刘备军马，如何？”
吴懿道：“此计大妙！”于是派遣泠苞领兵前去决江，吴兰、雷铜引一万军马在后面接应。泠苞领命而出，自去准备决水的器械。
却说玄德放走泠苞之后，一直不得回报，于是令黄忠、魏延各守一寨，自己领着刘封、关平回到涪城，欲与军师庞统、谋士法正商议攻打雒城之计。三人正商议间，门外飞马入内急报，令玄德大吃一惊。
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