?前面的竹林中，有一处空地，摆了一张书案，案上笔墨纸砚皆有。明月朗照，清辉四溢，绿意迷朦。吴月娥道：“洞宾师兄，你除了取丹之外，这段时间，在何处消遣？”吕道人道：“我和二道人在一奇特之处，得到一颗雪山宝珠，没有用，冷得了不得，丢了又可惜。”吴月娥心中暗喜，道：“你不如将那颗宝珠送与我。”吕道人道：“这深更半夜的，难道我还要出门去，到山崖间去取？改天去了。”这时，兰香端了茶盘来，正好听见，忙道：“什么改天？！现在就去，吕道长，我们走！”吕道人犹豫道：“这一去，怕得天都亮了，才能回来。”吴月娥道：“不会吧，怎会耽搁那么久？”兰香对吕道人：“你就会胡说。我们都能腾云驾雾，片刻就回，回来才刚刚夜半，怎会天亮？！”吕道人对吴月娥道：“回来后，那-那-那-，那还有没有其它的什么事呢？”吴月娥知道吕道人心意，也不好回答。兰香笑道：“真是个傻瓜。取宝珠回来后，剩下的事就是你俩双双进房歇息。”吕道人不竟暗中欣喜，羞愧一笑。
却说二道人中了宝珠寒气，感冒发热，却也病好痊愈。他忽发奇想道：“吕道长整天说我笨，只会扫地做饭，我也要最后一搏，露露脸面，以后回终南山，也有功劳好光彩。”他找处空地，凝神静坐，口念神咒，运起吕洞宾道长所传移形换身法，折腾来折腾去，变成一八十老翁，一派隐士打扮。头戴逍遥巾，身穿皂布袍，腰挎长剑，肩背琴匣。他心中道：“我也要除妖立功，明的不行，只能暗中来，瞒骗二蛇精，以探虚实。”他驾云来到竹林，仰天长叹，又低头沉思，说一些忧国忧民的话。兰香道：“什么人在那边竹林里叽叽咕咕？”二道背了手，高声吟哦道：“吾乃饱学之士，姜太翁后人，姓姜名天理，号山居散人，八十老翁也。有安邦定国之策。长年隐居深山，纵游湖海，世无知我者也。”兰香道：“打扮的这样怪气，不知你才好。”假的姜天理道：“姑娘何出此言？！本老翁原是天生奇才。现今皇上，曾派了朝中重臣，领了几百军士，翰林，文官，捧了金珠宝贝，跪进山来，要迎请我这个旷世贤德之人。领旨求贤的老迈重臣，因攀爬山崖，手脚不灵活，摔下了山谷，摔死掉了。几百入山求贤的军士，翰林，文官，因被野兽咬死，因摔死，只有几个人逃出山外，保得一命。因为没有求到我，现今皇上在金鸾殿里撕碎了龙袍，砸坏了古董，吓跑了嫔妃，躺在地上打滚哭嚎。皇上是求贤若渴，已经生不如死了。本奇才并非不先天下之忧而忧，只是还得再隐居一阵，拿捏准火候，时机一到，就如当年南阳卧龙诸葛先生一样，圣人出山，光芒万丈，建旷世功业了。当今皇上，是要求我这个贤圣人，以辅佐邦国。”吴月娥道：“菊香，你与老人家看坐捧茶。”姜天理喝了茶。吴月娥道：“诚如先生所言，自是正大之事，只是我辈世外之人，不敢妄想此类。”兰香对姜天理道：“在这荒山野岭，孤身一人，时间一长，容易自闭而生幻想。”姜天理道：“姑娘此言，可能也有道理。我就是搞不明白。有时候，我也有些恍惚。多半是前一阵子，我捉到一只野兔，那只兔子有毒，我却不知道，吃了后，就得病了，就心性错乱了。我可能真的是隐士，你们来看我这把古琴。”姜天理站起来转身去取背上的古琴。站在旁边的兰香叫道：“哎哟！你的什么长剑，剑鞘戳住我了。你别一把那么长的剑，干什么？！”姜天理道：“这是我的隐士剑。别的隐士佩的剑比我的剑还长。”兰香道：“等会儿，让你这把隐士剑绊你这个八十老翁一跤，摔死了，皇上要求你也求不到了，邦国也辅佐不成了。”
姜天理取出古琴，道：“吾乃高人雅士，自然抚琴一曲，以舒吾美玉无瑕之襟怀。”他手挥五弦，即时怪声百出，有像老蛤蟆在抽风，一惊一乍，反复连续，有像狼嚎，一阵高声又一阵低声，又有古怪的拖长音，比开启老旧木门时门枢的吱--嘎声还叫人心惊肉跳。吕道人用厚绵被包住头，还是听到琴声，他一会儿身体发热，一会儿身体发凉，一会儿浑身打颤。吴月娥捂住双耳，还是站着不舒服，坐着也难受，躺在椅上也不好过。她一脸苦相，道：“怎么会有这样难听的琴曲？！”兰香捂了肚子直发笑，道：“旷世贤人，你弹得真是好，只是不要再弹了。”姜天理道：“这叫‘蓬莱仙景曲’，我还没有弹完呢，我还有‘霓裳羽衣曲’，‘平沙落雁曲’。”兰香道：“你要再弹，我就把琴给你摔在地上。”姜天理道：“我就是要弹。”兰香指定他道：“你再弹一声！”姜天理心想：“都说这个姑娘很凶，我再弹一下，就把我的古琴摔了，说不定还要打我哩。”他不敢弹，道：“才不爱理睬你哩。”他抱了古琴，走到竹林深处，转身对着兰香又弹一声。兰香道：“你给我站住！”姜天理道：“有本事你来追，我跑得比你快。”说完，笑着跑了，兰香也跟着追进了竹林。吴月娥对吕道人笑道：“他俩还真玩得到一块儿。”
过了片刻，姜天理忽然在竹林中叫道：“哎哟！不好了，我明白了，吕道长，你受骗了，她们不是何仙姑和茅山道姑菊香，是红蛇精吴月娥和绿蛇精兰香。”话音刚落，吕道人身边由吴月娥假变的何仙姑晃然不见。吕道人大惊之下，忙拔出宝剑。只见半天空，一柄长剑，白光闪闪，直刺吕道人而下，正是全身戎装，脚登战靴的绿蛇精兰香。她们早有防备。二人双剑相交，斗在一起。那边假的姜天理早已吓回了原形，正是二道人。他听见吕道人这边的打斗声，知道不妙，保命要紧，拔腿就往山下跑。刚跑到半山腰，只见山谷里一条巨大无比，全身艳红的长蛇，在月光下红光闪烁，沿山溪蜿蜒而上，直奔二道人。这正是红蛇精吴月娥现出的本相。二道人一见，转身又往山上跑，再回头，发现多了一只巨大如虎的山狸，黑毛利齿，尖嘴长须，刃齿森森，血盆大口，也在追他。这正是山狸精宋妈妈本相。二道人拼命跑，平时想也不敢想去跳的山崖间，二道人来不及去想跳得过跳不过，一跳，就跳过去了。
正在不可开交之际，忽然间天光大明，红霞万道，一片五色祥云穿行在霞光中，冉冉而近。一簇人伫立云中，正是西王母侍女董双成及随从。二蛇精及山狸精宋妈妈见董双成到来，忙遁形远去，不见了踪影。董双成轻摆手中玉柄丝拂，道：“吕道人，你做事，多有错乱，你所得雪山宝珠即是至宝灵丹‘万毒散’。另外，修道之人，以诚心正意为要，专心一致为本，唯务正业，心不旁逸，才能道心稳固。”吕道人勉强道：“我知道了。”
吕道人取回灵丹。玉虚宫二龙女带了灵丹，来到摩揭国。
摩揭国君臣民众见二龙女阿绢亲自到来，忙张灯结彩，焚香叩首礼拜。阿绢将宝珠抛向空中，一霎时，大雪纷飞，天寒地冻，奇冷无比。山川湖泊，宫室房舍，人牲六畜，瞬间就被冻结。读书的士子，锄田的农夫，大街上的商贩游人，个个成了冰人。整个世界，不管在哪儿，都无一丝一毫的动静与声响，一片死寂。七七四十九天后，冰冻化解，大地重生，因蛇毒流播而盛行的瘟疫，从此绝灭。摩揭国全国上下谢恩不已。
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