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吕布听探子回报，袁绍非但不能收留自己，而且更是派出重兵要至自己于死地，陈宫道：“我听说陶谦病逝，刘玄德已经于近日新领徐州牧，此人素以仁德著称，不如投奔他那里。”
吕布怒道：“刘备兄弟三人，曾经帮助袁绍等人在虎牢关将我打败，此仇未报，我怎能投奔他那里？”
陈宫善言劝道：“将军，小不忍而能乱大志向，当年淮阴侯韩信尚且能忍辱负重，何况您此时境地如此艰难。”
吕布问道：“刘备真能收留我等？”
陈宫道：“玄德向来将礼遇待人看得极重，虎牢关那点儿事情根本就不算什么，更何况当年是各为其主。我料他必能容纳将军。”
吕布心下一横，道：“好吧！既然咱们无路可去，不如就去仁义君子那里试试运气。”随即先令人前去拜礼，然后领军投奔徐州而来。
玄德在徐州城召见吕布派来使者，问明其来意，便道：“吕布乃是当今的英杰，我要亲自出城迎接。”
糜竺却令吕布使者先回馆驿休息，然后道：“使君，吕布乃是豺狼之徒，不可收留，如果容他在身边，日久伤人啊！”
玄德道：“前番若非吕布袭击兖州，徐州又怎能抵挡得住曹操的进攻。现在他势穷力孤，走投无路而投奔于我，哪里会有其它野心。”
益德道：“大哥就是心肠太好，小心让人利用。”玄德狠狠瞪他一眼，益德不敢再说话。
云长知道无法劝阻玄德，便道：“哥哥息怒，防人之心，不可松懈，无论吕布什么心思，咱们多留意就是。”玄德点头称是。
玄德领着众人出城三十里正好接着吕布等众，两人互相寒暄之后，便一起并马入城。大家进了州衙厅内，由于人多，又互相拜问了半天才算礼毕。
等都坐下之后，吕布郑重道：“玄德公，自从我与王司徒设计诛杀了董卓之后，长安又遭受了李傕、郭汜之变。司徒大人命丧宣平门，我无奈飘零关东，不想诸侯大多都不能相容。前番因为得知曹贼不仁，借事兴兵，侵犯徐州，得蒙刘使君仗义来救陶谦。后来倘若不是我袭取了兖州，牵制曹操即刻退军，徐州之势如何还真不好说。”
玄德连连点头，道：“是，是，多亏将军令曹孟德分心。”
吕布又道：“谁知我不小心中了曹操的诡计，致使兵败将折，无家可归。而今我走投无路，前来投奔玄德，想要与你共同谋划大业，不知道你意下如何？”
玄德连忙道：“将军到来，真是天降英才！陶恭祖最近刚刚过世，无人领取徐州牧，玄德这才临危受命，暂时权摄州事。既然今日将军至此，我当然应该退位让贤，请您持掌州牧。”遂即令人将印绶送与吕布的面前。
吕布心中着实欢喜，刚要抬手去接，却看见玄德背后云长、益德脸色大变，各有愤怒神情。吕布趁势双手作揖，佯笑道：“吕布乃是一个莽撞的勇夫，如何能作这徐州牧啊！”
玄德道：“将军不必推辞，请接这印绶。”吕布眼睛看着陈宫，等他说话。
陈宫微微一笑，道：“玄德公，自古以来强宾不能压主，吕将军投奔徐州是想寻个安身之处，请刘便君不要怀疑我们此来目的。”
玄德道：“既然如此，那就委屈将军在这里暂住，等您熟悉了这里情况之后，我再将印绶转让给您。”
吕布哈哈大笑，道：“刘使君真是天下仁德君子学习的榜样，在下佩服，佩服。”玄德令人设宴款待吕布等众，然后又令侍从收拾宅院安排住处。
张辽见到云长之后，心中一直很激动。待酒宴完毕之后，赶紧私自来拜见云长，诉说仰慕之情。云长对张辽印象也是极好，两人闲谈几句之后，张辽本来使用灿银枪，却竟然向云长讨教起刀法来，二人互相探讨直至深夜仍然乐此不疲。
过了三天，吕布在府中设宴回请玄德等人，孙乾、糜竺、陈登等众鄙视吕布为人，都婉言谢绝了。玄德一向以礼待人，不好推辞，只好带着云长、益德前往赴宴。酒席之中，吕布与玄德互相敬酒，情形看似极为融洽。陈宫热情招呼云长、益德，那云长乃是知书达理之人，连连回敬不在话下。却是益德脾气火爆，只顾自斟自饮，也不说话，时不常却要抬头斜眼撇嘴地扫一下吕布。酒过数巡之后，吕布豪气填胸，携着玄德的手入了后堂，云长、益德不敢大意，一同起身跟随入内。
本来吕布酒量极大，可能是近段时间诸事都不如意，心情郁闷不已，喝了不是很多，却感觉有些摇摇晃晃。他将妻女们都喊到玄德的面前，道：“此乃玄德公，若是没有他收留我们，咱们一家老少只能露宿野外荒地，还不快快拜谢。”众家人一起拜谢。
玄德连连摆手，道：“将军不用如此多礼。”
吕布脱口道：“嗳！贤弟不必推让。”
益德听到这话，睁大眼睛，大喝道：“什么？”这一声，让吕布的家人都吓了一跳。
吕布听到这一吼，酒醒了一半。
只听益德又喝道：“我哥哥乃是汉室宗亲、金枝玉叶，你是何等人，竟敢称我哥哥为贤弟！上次虎牢关你我不曾分出胜负。你来！我和你单挑三百合！”
玄德见状，连忙喝道：“三弟不得无礼！”眼睛看了一下云长，那云长心领神会急忙拉着益德回到自己府内。
玄德见他二人出去之后，对吕布作揖拜了一下，道：“我三弟酒后失德，惭愧，惭愧，兄长大人大量，请勿怪罪。”吕布默然无语，两人一同回到宴席上又互相敬了几杯酒，玄德言道自己不胜酒力，起身告辞。
吕布亲自送玄德出门，却见益德跃马横枪而来，大声叫道：“吕布！我要和你力拼三百合！快去取出武器，骑马出来。”玄德大惊，对吕布说了一句抱歉，赶紧亲自拉着益德的战马回府去了。
吕布回到卧室，心中郁闷不已，久久不能入睡。第二天来见玄德，道：“诚蒙刘使君仁义待人，收留我等，但是恐怕令弟不能与我相容，吕布今日要投奔他处去也。”
玄德惊道：“将军若是如此，刘备乃是天下的罪人。三弟昨日酒后冒犯，我已经将他重重责骂，改日要让他当面向您赔罪。”
吕布眼眉一扬，无奈道：“刘使君太客气了，不必如此多礼，还是让我走吧！大家在一起，免不了还要再见面。”
玄德沉思一下，道：“既然这样，距离这里不远有一座县城，名叫小沛，乃是我昔日屯兵驻扎的地方。将军如果不嫌弃那里地方狭小，就暂时屈身歇马，如何？但凡有粮食军需之事，可令人来我这里随意领取。”
吕布谢了玄德的好意，自己收拾军马投到小沛安身去了。玄德回到府中埋怨益德对吕布太过无礼，云长好言相劝了几句，此事再也不题。
却说曹操得知谋士戏世病死在鄄城，悲痛欲绝，哭昏在地。众人将其救起，曹操哭道：“志才仙逝，令我心肝俱裂。”
此后数日里，曹操茶不思，饭不想，形容憔悴，目光迷离，众人见了不禁偷偷落泪。这天，曹操思慕戏世，写信给荀彧，问还有谁能接替戏志才而陪在他的左右，一起谈论天下大势。
荀彧接到书信，沉思片刻，猛然想起一个人来，连忙亲自星夜前往拜请这人一同来到雍丘。曹操见荀彧前来拜见，心中微感安慰，道：“文若先生亲自前来问安，我心中感激不尽。”
荀彧拜道：“主公多礼了，今日前来向您推荐一位贤士。”
曹操这才注意，原来荀彧身后站着一位容貌俊俏，年轻稳重的文弱书生。
荀彧继续道：“此人乃是我的同乡，姓郭，名嘉，字奉孝，乃是当今奇才。”
曹操眼睛一亮，忙道：“两位高士快请坐下说话。”
郭嘉拜道：“多谢主公，郭嘉年纪尚轻，心中忐忑不安，怕耽误您建功立业。”
曹操微微一笑，道：“奉孝如此谦虚，品行非常人可比。”
荀彧道：“主公，我向您介绍一下奉孝贤弟。他曾经在公元191年的时候，北上拜见过袁绍，在他手下做过一段时期的幕宾，后来他发现袁绍这个人只知道要仿效周公的礼贤下士，却不知道应该如何使用人才。袁绍为人思虑多疑而且难抓要领，喜欢谋划却又犹豫不决，跟他在一起共同拯救国家危难，建立称霸天下的大业，几乎是不可能的。后来奉先离开了袁绍，一直在家享乐农田多年。”
说到这里，曹操接话道：“嗯，我也曾经在家务农多年，你我是同道中人。”三人一起哈哈大笑了一阵。
随后，曹操又问郭嘉应该如何看待天下大势，郭嘉微笑道：“主公想要建功立业，就一定要任人唯贤，要集合许多人的聪明才智，只有大家共同努力，集思广益，才可以获得巨大的成功。”
曹操大喜，道：“奉孝这句话让我茅塞顿开，请问天下还有多少贤士能跟您一样呢？”
郭嘉谦虚道：“我有什么才能啊，不过是纸上谈兵而已，我就给主公推荐一个人吧！”随后，郭嘉推荐光武帝的嫡孙，淮南成德人，姓刘，名晔，字子阳。后来曹操聘请刘晔到帐中，那刘晔又举荐了二个人，一个是山阳昌邑人，姓满，名宠，字伯宁；另一个是武城人，姓吕，名虔，字子恪。曹操也听说过这两个人是很有名气的，就聘来做军中从事。满宠、吕虔又共同推荐一人，乃陈留平邱人，姓毛，名玠，字孝先，曹操也聘请他为从事。
郭嘉与曹操帐中一番对话之后，就对送他出曹操营帐的荀彧道：“这个人才是我心目中真正的主公。”
而曹操见荀彧回到帐中，却道：“非常感谢您，郭奉孝是能帮助我成就大业的人，他的聪明才能足可以接替戏志才了。”然后令郭嘉为军师祭酒，位列荀攸之后。
曹操重新平定了山东之后，表奏朝廷自己重领兖州牧。李傕、郭汜等人本来就极为憎恨吕布，曹操能够将他击败，令他们大为高兴，同时再加封曹操为建德将军、费亭侯。这个时候，李傕已经官至司马、车骑将军，而郭汜为大将军，樊稠手中握有重兵，三人在宫中横行无忌，朝廷无人敢言。
近期，长安城中常有盗贼前来骚扰，竟然出现白天公然抢劫的事情。李傕想出个办法，将长安城分成三个区域，李傕、郭汜、樊稠各自守卫一个地方。可是盗贼非但没有被清理干净，倒是各自部队的军士却开始横行街里，欺压百姓。由于全国各地都受天灾，长安城里出现谷米一斛达到五十万钱，豆麦二十万，百姓无钱购置粮食，便开始有人吃人的情况，城中四处可以见到白骨堆积，血流满路。汉献帝年纪虽然幼小，但是非常爱护百姓，便令人放开皇宫粮仓，将存放的米、豆分别做成粥来救济百姓。哪知长安城里刚刚安顿下来，李傕、郭汜、樊稠却因为军队粮食不够，不听尚书贾诩的劝阻，居然派兵抢夺献帝拿来赈灾的钱财和粮草，从而造成了更严重的饥荒，关中一带上百万以上的人口，由于粮食问题而纷纷四处逃窜徒迁至刘表、刘焉、张鲁等人的领地。
公元195年八月，冯翊郡的羌人进攻汉朝领地，李傕急忙派遣郭汜、樊稠率军前去镇压，最终将其击败。两人得胜归来以后，郭汜便暗自对李傕道：“樊稠领兵打仗，英勇无敌，军士们都很拜服他。如果一直这样下去，恐怕咱们的部下也会有人要悄悄地跑到他那里。将来他的部队越来越壮大，朝廷里就未必会有咱们的位置了。”
李傕点了点头，本来他就对当年樊稠放走韩遂耿耿于怀，要不是看在作战勇猛的份上，他早就把樊稠除掉了，现在郭汜提出的现象不能不引起重视。李傕又仔细思索了一阵，对郭汜道：“阿多，我有一计，可以没有后患。如果咱们兴兵征讨樊稠，恐怕会两败俱伤。不如设一个宴会，把樊稠和张济都找来参加，然后在席间令人出其不意，你看如何？”郭汜大喜，连连点头称妙。
李傕在自己家中设置晚宴，令人去弘农请张济前来参加，又暗中吩咐郭汜请樊稠来赴宴。席间大家开怀畅饮，晚宴进行了两个时辰，李傕见时机成熟，便给自己的外甥骑都尉胡封使了个眼色。那胡封端着酒杯来到樊稠面前敬酒，此时樊稠已经喝得大醉，心中想的就是酒来即干，端起酒杯仰脖便喝。胡封看准机会，右手一松，藏在袖子里的匕首落到了手中，往前猛地一刺，正中樊稠的咽喉。只见樊稠脖子上鲜血直喷，众人还没明白发生了什么事情，胡封已经顺手一刀，将樊稠的首级割在手中。张济见到如此情形，连忙拜倒在李傕面前请求饶命，李傕哈哈一笑，道：“我已经得到密报，樊稠仗着自己军队庞大想要密谋造反，所以我才要杀了他，张将军是我身边最亲密的人，请你不必惊慌。”随即又令张济接管樊稠的部队，仍然回弘农去了。
自从樊稠死了以后，李傕、郭汜二人更加横行无忌。太尉杨彪找大司农朱儁商议道：“我看李、郭二人想要效仿董卓，看来他们离死期不远了。”
朱儁道：“如今咱们要依靠皇上的力量消灭他们。”说罢两人不动声色，深夜入宫面见汉献帝。
朱儁拜道：“陛下，李傕、郭汜二人称霸朝廷，咱们应当想出计策诛杀他们。如今曹孟德在兖州拥有兵力达三十余万，谋臣武将不计其数，如果能够得到他的帮助前来剿除奸党，则可以天下太平。”
汉献帝闻言，泪水缓缓而下，道：“朕被这两个人欺凌很久了，如果能将他们除掉，真是上天赐福。”
杨彪奏道：“孟德刚刚平定兖州，即使下诏他也未必肯来。臣有一计，可以先让这二贼自相残杀，然后再下诏让孟德引兵扫清余党，恢复朝廷里往日的正常秩序。”
汉献帝道：“我想听听你的具体计策。”
杨彪道：“我听说郭汜的妻子最恨身边的女子勾引郭汜，可以在郭汜妻子身上想些办法，使用反间计，这二贼必然会自相残害。”汉献帝大喜，急忙秘密下了征讨李傕、郭汜的诏书给杨彪。
杨彪回去之后将诏书藏好，然后让其夫人寻个理由去郭汜的府中，来到郭汜妻子的闺房偷偷地对她道：“姐姐，我听说郭将军与李司马的夫人关系甚密。如果这件事情要是让司马大人知道了，恐怕会是祸事。姐姐还是想个办法让郭将军少与李司马夫人来往为妙。”
郭汜妻子又是惊讶又是愤恨，咬牙切齿道：“如果不是妹妹提醒，我都不曾注意。难怪我见他经常住在李司马的家中不回来，原来却干出了如此无耻之事！请妹妹不要把这样的事情传出去，我一定要想个办法。”杨彪夫人告辞离去，郭汜妻子再三拜谢不提。
过了十多天，郭汜又要将往李傕府中参加酒宴。他妻子道：“李司马的性子难测，听说他还用计除掉了樊稠将军，现在你和他一起在朝廷做事，自古以来都是一山不能容下两只老虎，如果他要是起了异心在你酒中下毒，你让我今后可怎么办？”
郭汜怒道：“真是妇人之见，我和稚然情同手足，他怎么可能会害我呢！以后不许你再说这样的话。”说完之后，整理衣装前去赴宴了。郭汜妻子见他照着镜子修整边幅，更是疑心重重。
又过了几日，李傕令人送美酒到郭汜府中，适逢郭汜去军中巡查。郭汜妻子便将毒物偷偷放入酒坛之中，晚上郭汜回来，妻子言道司马李傕送来美酒，郭汜便要马上就喝。妻子道：“这酒来自府外，怎么可以随便饮用呢？”郭汜一想，妻子说的话很有道理，便令人牵来一条狗试酒，果然那犬饮完不过半柱香的时辰就死了。妻子连忙道：“这酒还真是有毒。”郭汜回答道：“也许送酒的途中，有人想要害我，待我慢慢追查。”他嘴上这么说，可是心里却也不禁地开始起疑。
有一天早朝散了之后，李傕极力邀请郭汜去他家饮宴。郭汜心中虽然有些不安，但是一想起他二人多年交情，无论如何也无法相信李傕会害他。两人一直喝到太阳落了西山，郭汜心中有事借酒消愁，不禁喝得酩酊大醉而归。不想回家的途中，郭汜的肚子里吸进了凉气，进入府中忽然感觉腹部疼痛难忍。妻子惊慌问道：“将军为何生病？”郭汜忍痛答道：“我也不知道，下午在李稚然家中饮酒时尚没有这样的情况。”妻子急忙道：“不好，肯定是酒中有毒。”然后连忙令人将粪汁灌入郭汜口中，致使郭汜将腹中之物全吐干净之后，疼痛方才消失。
妻子眼睛看着郭汜，道：“莫非真的是……”
郭汜大怒道：“无耻李傕！我与你共图大业，尽心竭力，你却毫无缘由地要谋害我，我若再不动手，必然要遭到毒手。”遂即偷偷整顿本部军马，想要袭击李傕。
谁知郭汜军中有李傕的心腹，见此情景急忙回报。李傕也大怒道：“郭阿多！我平日待你都超过自己的亲兄弟，你却要来攻打我，想要造反吗？”然后清点本部兵马，来战郭汜。两人见面也不说话，就在长安城下一通混战，以后的一个月间，天天如此，致使双方死伤兵士达到上万人。
李傕见自己不能击败郭汜，就拜贾诩为宣义将军来帮助自己。可是贾诩不愿意看到因为他们的交战而伤害无辜百姓，但是在京都又不能得罪李傕，所以他也没出什么主意，只是一再叮嘱打仗时应该小心在意。汉献帝听说他二人火拼，心中暗喜，但是想到城中百姓受到牵连，便派人前去和解。李傕、郭汜都想置对方于死地，根本就不把皇帝的话当回事儿，三言两句就把使者打发回去了。
安西将军杨定本来是樊稠的部下，见李傕、郭汜打到了一起，想起李傕害死樊稠，便投奔到郭汜一方并且提议应当劫持天子制约李傕。
谁想大家所想略同，李傕先一步派侄子李暹（谐音先）引兵五千围住皇宫，用车三辆，一辆载着天子，一辆载着伏皇后，贾诩、左灵自乘一辆监押车驾，其余宫人内侍禁军等众，都步行出宫。
李暹在前面领兵出了后宰门，正与郭汜零散部队撞个迎面，对方乱箭齐发，射死宫人不计其数。李暹令步兵持盾冲击对方弓箭手，由于城里道路狭窄，双方再次混战在一起。贾诩、左灵命人拼死护住天子车架。李傕亲自领兵前来接应，正好遇到双方厮杀，不由分说立即加入战团，郭汜军队见对方人多，纷纷撤退。李傕重新令李暹在前面领路冒险出了长安城，众人竟然将天子簇拥到李傕的军营中。
第二天，郭汜和杨定领兵杀入皇宫，得知李傕居然劫了天子和伏皇后，便抢劫宫中婢女入营，然后放火烧毁宫殿。隔了一天，郭汜又领军来到李傕营前搦战，李傕领兵出战，双方再次混战厮杀。汉献帝和伏皇后听说郭汜要来李傕军中抢他二人，都是惊恐不已。
双方连续激战数日，郭汜军队渐渐不济，便领兵退进长安城里。杨定见郭汜依靠不上，便又到了李傕的军中，名曰保护皇上。李傕见郭汜退军，便下令全军迁至郿坞驻扎。几日后到了郿坞，李傕令李暹为大内总管监督皇帝起居，断绝一切外埠使臣进谏。由于李傕也是军中缺粮，所以供应饮食不那么及时，所有侍臣都是面黄肌瘦。汉献帝令人前往李傕那里请求拨付米五斛，牛肉五百斤，以便能让左右侍从吃饱。
不想李傕大怒道：“早晚我都供应饮食，这还不满足吗？竟然更有其它的无理要求，真是可恨。”但是皇帝的命令又不能不听，李傕便令下人将已经腐败的牛肉和发霉的粮食送了过去，众人闻到那些恶臭的气味，尽皆捂嘴掩鼻。
汉献帝大骂道：“李傕逆贼，竟然胆敢如何欺我！”
侍中杨琦急奏道：“陛下悄声，李傕性情残暴无常。事情已经这样了，就请陛下暂时先忍耐一下，要避其锋芒，不能闹翻了脸。”汉献帝委屈地点了点头，低头无语，泪水已经涔涔而下，浸湿袍袖衣襟。
这天，忽然有人来报：“郿邬外面来了一路军马，枪刀闪闪发亮，金鼓震天，为首将领声称前来救驾。”汉献帝大喜，连忙问领头的将军是谁，回答乃是郭汜，献帝顿时变得毫无精神。
李傕听坞外喊声大起，便带兵出来察看，原来郭汜领兵到此，叫嚣要救皇帝回宫，便扬起马鞭指着郭汜大骂道：“郭阿多，我一直待你不薄，你为何要谋害我？”
郭汜道：“你这反贼，劫持皇帝，不杀你还等什么？”
李傕道：“我是保驾在此，怎么能说是反贼呢？”
郭汜道：“你这分明是劫驾，还敢反称这是保驾，这不是反贼的行径，那是什么？”
李傕道：“你烧毁了皇宫，那才是反贼，好！我也不跟你多说，你我两个都不许用军士协助，只咱二人单打独斗，谁要是赢了，便把皇帝带在身边，如何？”
郭汜道：“好！一言为定。”随即，二人便就阵前单挑厮杀。双方战到四十回合，不分胜负。
汉献帝在郿邬内听说他二人在外单挑，心中高兴，无论谁死，都大大有利于自己。却听杨彪忽然道：“陛下，我应当前去阻止他二人相斗。”
汉献帝问道：“这是为何？”
杨彪道：“要是李傕胜了，倒还好说，要是郭汜赢了，李傕不肯把您送给郭汜，对您下了毒手，怎么办？”汉献帝这才醒悟。
于是杨彪急忙出郿邬拍马赶到，大叫道：“请二位大人住手暂歇！两位是朝廷重臣，怎么可以真刀真枪的拼斗？我特地邀请朝中众官前来与两位讲和。”
原来朝廷里的众多百官听说李傕将皇帝劫持到郿邬，都聚集在一起往郿邬赶来。杨彪先于几日前混进了郿邬，朱儁等人在距离郿邬不远处的馆驿等待消息。李傕、郭汜听说他们来替他二人说和，便停手不斗各回本营去了。杨彪急忙令人召唤朱儁等朝廷官僚六十余人，先到郭汜营中劝和。
谁知道郭汜根本就没耐心听他们啰嗦，先将众官尽行监押了再说。
朱儁愕然道：“大将军，我等好意前来劝解，你为何如此相待我们？”
郭汜恨道：“只允许那李傕劫了天子，就偏偏不许我劫住众位公卿？真是笑话!”
杨彪道：“你们两人，一个劫天子，一个劫公卿，到底想要干什么？”郭汜闻言大怒，想要拔剑杀了杨彪。
中郎将杨密急忙劝道：“杨彪威望显著，不能杀他。”郭汜一想，就把杨彪和朱儁放了，其余却仍然监押在营中。
朱儁对杨彪道：“我们身为社稷之臣，却不能扶持皇帝，还有何颜面存生于天地间！”言罢，二人相抱痛哭，昏倒在地。朱儁悲伤过度，心脏脱落而亡，享年五十一岁。自此之后，李傕、郭汜仍然每日连续厮杀，这一战就是五十多天，死者不知其数。
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