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入了大秦国东北地界，已是第二年春天了，姜旭也已二十五岁了，这一年姜旭每天晚上都修炼蛮山印，早上有时间就练蛮山劲，只是没有多大进步，体内还是没有多少真元。
蛮烈倒是进步很大，蛮烈每天都有很大的进步，也没见他有多用功，不知不觉间就到了天元境初期，那小玄龟打击姜旭道：“看到了吧，这就是妖孽，你努力修炼一年，都不如我烈小弟一盏茶的功夫修为提升的多。蛮娇也是个妖孽，她已是地元巅峰的修为了。”
就在姜旭进入大秦国时，殷逍遥四人还在大蛮山中苦苦与妖兽厮杀，缓慢向大秦国、吕国和大蛮国三国交界的大蛮山神武峰而去。
大秦国方圆四百万里，东北方与大蛮国接界，东方是大蛮山的尾部，东南方与吕国接壤，其余方向都是妖兽所建立的国家，与其接壤的妖兽国家有熊国、虎国、狼国三个大的国家，还有数十个小的妖兽国家。平常时间那些妖兽国家与大秦国都是小打小闹，顶多是些散修的玄元境修士与玄元境妖兽争斗，地元境的都不会出现在边境上，也不会深入对方国内，天元强者过境也不会遇到麻烦。
每年冬天，都会有一个月的时间大秦国会与周围妖兽国家互相约束其境内修士，停止争斗，互相进行贸易往来，那是段短暂的和平时间，一些低级修士就是趁着这段时间通过对方国家的，平常就得由强者护送。
大秦国境内宗派林立，最大的宗门是天剑门与天刀门，这两个宗门本是同属于刀剑宗，后来由于刀剑宗老祖仙逝，剑修与刀修就分成两派互相不服，各立了门户，虽然如此，天剑门和天刀门依然是青州境内的大宗门。
大秦国境内修士众多，由于常年与妖兽厮杀，无不是铮铮铁骨，个个彪悍异常，悍不畏死。
就在姜旭三人进入大秦国的这一年，熊国与大秦国开战了，这已经不是小打小闹了，而是举国来犯，在秦侯的要求下，天刀门与天剑门的众多天才弟子，以及大秦国境内其他宗门的众多天才弟子，以及无数世家弟子，散修都加入了这场战争。到处都在招募修士，即使连一些小的部落村落都不例外。
熊国位于秦国西南方，也是个大国，比大秦国还要大，境内全是妖熊。最厉害的妖熊是大地魔熊，数量众多，个个天赋超常，天生掌控土系法术，玄元境的就能觉醒神通熊王咆哮弹，不过每年只能使用一次，用后体力耗尽，地元每月能使用一次，也会消耗很大的体力。大地魔熊身强力壮，只是有些不够灵活。
熊国的主力就是由百名天元大地魔熊万名地元大地魔熊百万玄元大地魔熊组成的熊王亲军，数百万熊王咆哮弹呼啸而过的场景，想想都觉得可怕，而且还有数不清的玄元妖熊组成的普通军队。
姜旭三人一个月后到达了大秦国最近的一个城池阳城，一番打听下才知道这次战争的起因，居然是因为一队人族商旅路过熊国时，一个妖媚漂亮的小女孩想要捉只小熊玩，那队商旅中的天元强者就捉了一只可爱的橙色的小妖熊，结果惹出滔天的祸事来，那头妖熊居然是熊王最疼爱的幼子，那熊王遍寻不到它的孩子，一番调查之下听说它的孩子被人族捉去了，就向大秦国要人，秦侯如何能够交出小熊王，于是那熊王发了怒，将气头撒向大秦国的人族修士，如此秦国遭了殃。
秦国的普通士兵都是黄元境的修士，一开始秦国没能抵挡住熊国的入侵，失陷了百万里的疆土，后来，天刀天剑门等宗门修士的加入，才勉强止住了败退的局势，依靠秦国西南方的天险剑门关，险险守住。熊国每日都疯狂的进攻，剑门关前每日都是血流成河，使得日月山河都失了颜色。
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