?却说有一日，住在皇宫里的陀罗国国王波罗，正在月下乘凉。他坐在金鸾宝殿前的石阶上，穿了龙袍，摇着一把葵扇，忽见宝殿顶的瓦脊上，蹲了一只比老虎还大的青毛狐狸，前腿高撑，正扭头仰看明月，久久，才低头瞟了一眼下面的国王波罗，伸舌舔舔嘴唇，又抬头眺望远方夜空，一动不动。国王波罗吓得一溜烟跑回后宫住处，关牢房间里的每扇窗，用大木棒抵死了门，跑上龙床伏成一团，躲在被子下发抖。天刚蒙蒙亮，国王波罗正出门，却看见一只比人还大的山猫，头上顶了一个骷髅，以后腿人立而行。这只毛色深黄，鼻前横有一尺多长胡须的山猫，在皇宫一条长长的夹道里走了一阵，转身走入墙内，再从墙的另一面出来时，已是一个姗姗缓步的宫女。她转身走过一处房角，不见了。国王叫道：“啊唷！我的皇宫里，四处都是妖怪！”
天亮后，在金鸾宝殿前，跪了国王波罗和一大片文武官员。一道金光从天边外的群山中划空而来，在金鸾宝殿顶上化为一只大青狐、一只大山猫，再又一变，化为两个青年女子，站立檐沿，正是青狐精公孙梅娘、山狸精田青凤。田青凤道：“陀罗国国王波罗，你们告知终南山吕洞宾道人，有妖精化为女子，迷惑君主，祸乱你们陀罗国之事，本不与我们相干。你们空言诬告，害得我们差一点丧命，要依本姑娘的性子，定要叫你们陀罗国天降横祸。”国王波罗在下面叩头道：“仙姑在上，我等凡夫俗子，确是不知实情，还望仙姑告知祸乱国家者，乃何方精怪。”田青凤道：“我们也不知。只听说是远方来的一个孤鬼所为。这个孤鬼，本是一个刚出生就死去的婴儿，因埋葬之处，犯了阴宅忌讳，婴儿尸体不腐，终化为一个独脚厉鬼，流浪四方，变幻惹祸。”说罢，两人化为一道红光，飞逝而去。
吕道人心知陀罗国有事，驾云前来，立在半空中，对陀罗国君臣道：“这一下，事情清楚明白了。刚生下来就死去的婴儿，不能葬埋在山势有丙壬向和辛亥向之地，更万万不能葬埋在有上青龙、下白虎山势之处，若葬，必生怪异，婴尸不腐，日久成邪。有葬埋人不知此理，自然会有厉鬼。这个独脚鬼本是路过此地，顺便生出一场祸害，然后跑得再也不见人影，祸害了谁，谁都只有自认倒霉。你们以后打探到独脚鬼的行踪，告知与我，我自去追捉。那些蛇精、狐精、猫精，我也要去捉。”说完，腾云驾雾而去。
陀罗国都城里，因皇宫里又出了妖怪，闹腾一阵后，吕道人自去捉妖，陀罗国君臣民众，也渐渐安静下来。
这一日，天刚放亮，都城中百姓出得门来，发现城里穿城而过的大河上，一夜之间，多出了四座石拱桥。两座石拱桥通身艳红，两座石拱桥通身翠绿。河中行船，触碰了原本没有的礁石，派人下水探查，发现河道里也多出许多段蜿蜒绵长，圆滚滚的石堤，有的石堤是红色，有的是绿色。就在同一夜，附近一条大街上，多出一口石井。陀罗国军民人众，纷纷前来争看奇迹，桥上井边，人群汹涌，拥拥挤挤，都惊疑莫定。几天后，陀罗国国王波罗，听说此事，也前来探看。他带了众臣军士，大队人马前往，查看来查看去，又喝了一口新井里的水，也无异常，终也不知是怎么回事。此时，天上乌云翻滚，黑云中划下几道闪电，接着，是一声震天动地的霹雳雷声。雷声过后，四座石拱桥开始扭动变形，河里的石堤也在游动，水涡翻涌，浪花飞溅，渐而，四座石拱桥现出原形，原来是四段巨蛇身躯。两条巨蛇，一红一绿，盘曲在河岸水里，蠕动翻滚，蛇头从水中昂起来，比一间房子还大。那口石井，在惊雷声后，井壁从地里冒出来，越升越高，渐而化出一层厚实细长的兽毛，接着，显出一只巨大山狸的本相。在接连而来的雷声中，两条巨蛇和大山狸，迎着一道长长的红色闪电腾空而起，飞入黑云烟雾中，不见了。
国王波罗大叫一声：“妖怪！”就仰天倒地，吓得昏死过去。众百官忙将波罗抬回皇宫，传来御医救治。
原来，这两条巨蛇和山狸，变幻了身躯在此地歇息安睡，因雷声震动，惊醒而去。它们飞翔在云雾中，化为两个女子和一个老婆婆，正是红蛇精吴月娥、绿蛇精兰香、山狸精宋妈妈。她们所居的云雾山红花岭，和陀罗国相隔不远。
话说吕道人正在大山中捉妖。这一日，他来到一座高山顶上，但见山下云推雾涌，苍茫一片。云雾撞上山崖，翻腾而上山顶谷地，散成缕缕白雾，拂面而过，带来阵阵清凉。四野沉寂，无有声息，吕道人只听到自己的呼吸声和脚步声。在一条山沟里，丛生的灌木中，开着一簇茎干高挑的百合花，有凝脂般雪白柔和的喇叭形花朵，还有一簇有明黄色轻盈花瓣的木槿花。山顶空气新鲜洁净，在春天冷峭的凉风里透出一缕花香。
吕道人在沟里岩石上以臂为枕躺下来，在万籁俱寂中，忽然听到一阵轻快有力的脚步声，而后又没有了，吕道人以为是自己幻听，正要朦胧入睡，却听到脚步声又响起来，越响越近。很快，从一个山埡口冒出一个女子，穿了湖绿色的对襟戎装，腰缠长带，脚蹬短靴，肩上背了一把剑。正是绿蛇精兰香。她从一片堆积的乱岩顶上左蹦右跳，逐岩而下，来到平地上，拂开下垂的树枝，继续前行，脚步矫健，精神抖擞。她从吕道人身边昂然而过，竟然没有看见他。可能是兰香未想到这空旷的山顶上会有人，而吕道人也一直躺着未动。吕道人假装咳嗽了两声：“咳！咳！”。兰香伸手向肩，铮的一声，长剑在手，回头厉声喝问道：“是谁？！”吕道人坐起来，赞赏道：“拔剑还真快。”兰香道：“原来是你这个吕道人，哼！”吕道人道：“原来是你这个兰香，哼！”兰香道：“你到底是活人还是死人？你是活人，就不要躺在这大山顶的荒野里，吓人一跳。这么久没见了你，到现在，你都还没有死呀？”吕道人道：“死兰香，你才死了呢。”兰香道：“没死也好，还我们的雪山宝珠来。”吕道人道：“还说宝珠呢。你们在陀罗国变幻妖异，惊吓了陀罗国君臣，本道人正要捉拿你们。”兰香道：“废话少说，看剑！”说罢，挥剑砍来，吕道人忙抽剑抵挡。兰香以剑架住吕道人的七星玄钢剑，道：“你这把破剑，上一回，我不是给你扔到河里去了吗？”吕道人道：“我这口宝剑，这一回，我不是又从河里找回来了吗？”兰香笑道：“这一回呀，我要给你扔到你再也找不到的地方去。”
二人在山顶旷野里，刀光剑影，来回厮杀。静寂的空气中，双剑相击的碰撞声，特别清晰。吕道人忽然跳开战团，道：“我还没弄明白，与你形影不离的你家小姐吴月娥，怎么没见她的人呢？哦--，我知道了，你现在是孤身一人在荒野独行。”兰香道：“孤身一人又怎么？你看我怕不怕你？！”吕道人竟不住一脸坏笑，道：“你要说好听的话给我。你要说久仰我吕洞宾高名盛德，今日竟得相遇，何幸如之，妾心已醉之类。要不然，在这个高山顶上没人的地方，我可要欺负你。”兰香笑道：“呸！我要一剑刺死了你，才是心醉哩。就知道你吕道人不学好，坏蛋一个。”吕道人道：“哼！在竹林里的那一晚，还想骗我的雪山宝珠，幸好双成大姐及时赶到，你们的阴谋鬼计才没有得逞。”兰香道：“你们才有阴谋鬼计！我家小姐说了，你们取了雪山宝珠去，平息了摩揭国瘟疫，就该即时归还宝珠，而你吕道人却假公济私，想据为己有。你不还宝珠来，我们饶不了你，我手中这把剑，定要送你去阴曹地府，让你在那儿凄凄惨惨的哭。”
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