?红蛇精吴月娥又上了几盘菜，放在吕道人面前，笑容满面道：“菜都没上完呢。”她整理好桌面。将二人的酒杯斟满，小声道：“老人家，来，喝上一口。”她见吕道人不动，奇怪道：“咦？你怎么不喝了呢？”吕道人道：“我本来就是采药的老婆婆，世代行医。”红蛇精偷偷一笑，道：“你不说我也知道，你入山采药，摔伤了腿。不管怎么说，这酒，你也要喝上一口。”吕道人勉强举杯喝了一口，道：“不好喝。”红蛇精劝道：“将就着喝么。你等一等，我去换一壶更好的酒来给你喝。”说完，持壶袅娜而去。临出门，回身欢喜一笑，低头掀帘而出。片刻，红蛇精吴月娥持壶而进。她见吕道人杯中还有半杯酒，道：“你还是要再喝一点。”她见吕道人迟疑为难，又道：“你把杯中的剩酒喝了。”吕道人见红蛇精柔声轻语，笑意盈盈，知道今晚要死定了，只得喝完杯中剩酒。红蛇精一笑，捋袖上前，玉手纤纤，持壶缓缓与吕道人斟了满杯，劝道：“你不是酒瘾大么？你喝呀！”吕道人昏昏然，只得喝上一口，顿觉不妥，含在口中，不敢咽下。吕道人不知，此酒乃红蛇精所制厉害药酒，名唤：“一滴醉”。
吕道人大惊之下，暗念真言，施展移物换身法，将房中一块绢帕化为老太婆假形，而自己真身脱壳，隐形藏迹。只见老婆婆坐立不稳，伏案而睡。红蛇精在旁，满心喜悦。她伸手一指，老婆婆果真化为螺髻披发，肩背长剑，腰悬葫芦的吕洞宾本形。红蛇精高兴得直拍手，道：“哼！现原形了。这个吕道人，这一回，有你好受了。”她取出一只金丝袋，又道：“等你酒醒了，不知还会做什么坏事。现在，就把你装在袋子里。”说完，念动真言。吕道人飞身入金丝袋。红蛇精扎牢袋口，放入橱柜中。
夜色深浓，山空人静，悄无声息。红蛇精想到刚才一幕，不由会心一笑。她来到案前，找到自己爱吃的菜，夹箸入口，随手喝下杯中残酒，准备盥洗入睡。不想，酒一落肚，就觉红晕满脸，眼眸迷离，天昏地暗。红蛇精暗叫：“不好，中计了。”她挣扎着站起来，扶住墙壁，喘息不定，来到橱柜前，打开金丝袋，袋中只装了块绢帕。红蛇精暗道：“这个吕道人，真是狡诈，我又被他骗了。这一下，该怎么办。兰香！兰香！”正想着，已是四肢绵软，渐渐身不由己，婉转昏睡在地板上。
原来吕道人喝了一口药酒“一滴醉”，就知有异，并不下咽，借物换身后，将这一口酒偷偷倒入红蛇精杯中。
吕道人见红蛇精昏睡，就现出本相，笑道：“最终也是有惊无险。”他本想就动手搜取至宝灵丹“万毒散”，又怕惊醒了她，只得将吴月娥抱上屏风后一张绣帐雕花大床。在抱时，却发现红蛇精胸前图案古怪奇特。吕道人仔细辨认，因吴月娥胸前并不平整，看不出是何图样。吕道人取来灯烛照亮，细细察看。开始认为是一朵红牡丹，再看会儿发现不是红牡丹。此图案十分异常，看起来像一只尾羽卷曲的凤凰。后来，又看出不是凤凰。最后，吕道人将红烛抵近细看，才知是一只盘绕身躯的小红蛇。此图案乃红蛇精本相之绘影。吕道人将红蛇精本相牢记，去解下吴月娥脚上的绣花缎鞋。夜深人静，只有俩人轻微的鼻息声。红蛇精的鼻息声忽然慢下来，吕道人大惊，怕她醒来，忙躲在床帐后。等待片时，红蛇精鼻息声重又均匀，节奏平稳。吕道人站在踏板上，将红蛇精上身所倚花枕慢慢移入床深处，又将她双腿放进去，再放下绣帐。
吕道人在房中首先找到红蛇精凌空作法的两条红绫腰带，揣入怀中。接着，又找到装有灵丹“万毒散”的紫檀匣，即时携带宝物，飞窗而去，骑上红顶白鹤，消失在夜空中。
天亮后，吕道人用神通移开二道人肩上山岭，俩人纵云飞回终南山赤松岭上玉虚宫。紫云夫人接过吕道人带回的紫檀匣，只见上面写有篆书金字：“至宝灵丹‘万毒散’。匣中金丝绒垫上，有一颗猩红丹丸。三龙女紫云带了紫檀匣，去郎中院找到二龙女阿绢。二龙女阿绢，早年拜师于精通医术的仙家，她在玉虚宫中诊治百病，掌管大小医药事务。紫云道：“这个吕道人做事，一向是没准头的，还是小心为妙。二姐，你看看这灵丹，到底如何？”阿绢再三辨认，终也难分真假。紫云道：“说不定又是被人家骗了，却让我们去碰头。”她沉吟道：“这一回，叫杜二娘去摩揭国送灵丹。”阿绢道：“听人讲，杜二娘在终南山里找了处清幽山洞，正在闭关炼养哩。”紫云不满道：“什么闭关炼养？！她在终南山，也是要做事的。都不想出门，那这些事，谁去办？！”
杜二娘将灵丹‘万毒散’带到摩揭国，朝廷百姓如久旱得雨，欣喜百般。不想灵丹却毫无效验，摩揭国瘟疫丝毫未减。原来，云雾山二蛇精听说吕道人入山来，预先防备，紫檀匣中放的是假丹。俩道人只好再去云雾山。
他俩进了红花岭，又来到黑风洞。只见一大片千年古松柏林，林间有一高大石碣，上书“黑风洞”三字。一条青石板铺成的大路蜿蜒入林中深处，接连一带高墙大院，院门前的长石阶两侧，蹲有石狮。散乱的树影里，只有禽鸟飞鸣，紧闭的大门中，早已是人去院空。
俩人在乱山荒野中长途爬涉，寻找俩蛇精踪迹。二道人叫苦连天，道：“本来就是妖怪，还要自己去找。老林子里又黑，我又害怕，还没遇见怪物，我就吓得直哆嗦。”
这一天，二道人去林中砍柴。他爬上一座山岭，看见黑幽幽的林中有一条长长的土垄，就顺便坐在上面，翻出干粮，吃饱了肚子，又慢慢喝够了水，准备去砍柴，却又坐在那里发楞，一只手不经意地在座下的土垄上划拉。忽然觉得土垄苔癣的表面下很光滑，有弹性，似乎还在微微蠕动。他十分惊骇，忙打燃火镰，举火一照，这哪里是一条土垄？！是一条水缸粗的，长长的，不见头尾的大绿蛇。这条千年大蛇，年深日久，背脊覆盖了一层苔癣，苔癣下光滑的表皮上，有一道道宽大的绿色斑纹。二道人当时就吓得要昏到在地，双腿打颤，迈不动脚步，只好连滚带爬跑下山去。当吕道人带着二道人重上山岭，已不见了大绿蛇。只有一道明显的，两侧野草树木被压折的痕迹，蜿蜒入乱山深处，不知所终。
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