?却说西方世界有一国，国名摩揭，虽是小国，却长年风调雨顺，五谷丰登，牛羊肥壮，百姓安乐，都城就叫摩揭城。城外有一云雾山，山中有一红花岭，红花岭中，极是僻远幽静处，有一深广大洞，深不可测，妖氛重重，名曰黑风洞。洞中有两个一红一绿的蛇精，它们早已悟得真机，修成人形。因喜爱人间钗环脂粉，便幻化妆饰为女相。红蛇精自命吴月娥，绿蛇精自命兰香，她们长年幽居山谷，只在洞中煮茗静坐，谈谈丹经，讲讲炼养，时或取剑起舞，剑光闪烁，时或后院闲步，赏玩游鱼花鸟。闲暇时，也描云绣凤，做女红针指。
这一日，正是元宵佳节，红蛇精吴月娥，禁不住兰香纠缠，同意女扮男装，入摩揭城，观看元宵灯会。傍晚，碧空如水，皓月朗照，与城中灯火相映，千家万户，箫鼓喧哗，笙歌不断。二蛇精装扮成书生，混在人群中，观看不尽。正在热闹喜悦之际，忽然城中大乱，人群纷纷逃窜，叫喊道：“连天红的女兵来了！快快逃命！”
原来，西方世界有一女大王，绰号“连天红”，姓段名秋莲，本也是一只花狸精，因悟道成形，变幻成一个俏丽女子。从来喜观兵书，又好演练战阵，在山中招兵买马，纠集人众，得有七八千骑兵，清一色女子，号称上万。军中将士皆着红衣，骑红马，*持红色刀枪，大军出征，旗幡蔽野，铁骑如云，满山遍野皆为红色，映红了半个天空，因此唤着“连天红”。她们攻城掠池，骁勇善战，所向披靡，得来的财物、牛羊，青年男子，用马车载回山野。这只骑兵人数众多，又来去如飞，行踪不定，至今无人知晓她们的寨营，住扎在何处深山古洞之中。
这一晚，连天红段秋莲带领骑兵，乘摩揭国不备，杀入城中，杀得摩揭国国王带领了他的军队人马，落荒而逃。有几百个青年男子，个个哭鼻子抹眼泪的，被围在一片空地上。连天红段秋莲在将士的簇拥下，来到空地前。她头冠插了两根长长雉翎，身披宽摆大氅，腰束细甲战袍，脚登短靴，腰悬长剑，英姿飒爽。段秋莲一阵得意，哈哈哈的轻笑一声，道：“这些财物百姓，真如探囊取物一般，可让我们随用随取，不费一点气力。”她在女兵们火把的光影中，发现两个书生，面白唇红，清新俊秀，不竟上前仔细观看，连羞带喜命令女兵道：“这两个书生，今晚送到我的房间去。”这两个书生，正是吴月娥和兰香所扮。兰香发急道：“段大王，这可使不的，我们不是男子。”她觉察不妥，忙改口道：“我说错了，我们是男子，但是---但是---”，在旁边的吴月娥也干着急，想不出主意。段秋莲不高兴了，黑了脸道：“竟然这样不识抬举！今晚大家亲亲热热，你怜我爱的，难道是不好？！你们也不仔细看看，本大王也是皎颜如花，怎么也没有亏待你们。你们这个哭，那个叫，是想说我段秋莲所带女兵，不与你们般配？是也不是？！”内中一个书生哭道：“我也不敢说不般配，只是我家有老母在堂。”另一个书生也哭道：“我也不敢说不般配，我家有新婚娘子，我正从外返家，我娘子盼我归去已有三个月了，呜呜呜。”又有个书生道：“我是人妖！”旁边一个书生道：“你可别胡说，人家那些人妖，原先是男的，后来变成女的，才叫人妖。你又没有变成女子。”那个书生道：“我小时候是女子，后来长大了，不知怎么的，慢慢变得像男子一样了。我这一种，又叫什么呢？”旁边书生楞住了，说不出话。又有一个书生叫道：“我是不男不女的。”他旁边的书生道：“我家和他家是近邻，他确是不男不女的，一生下来，就是那个样子。”有一个书生很惊讶，好奇问道：“那是怎么回事？”邻居书生道：“这里人太多，不好仔细说得。”
段秋莲和女兵们，听得又羞又气，恼怒道：“你们这些书生，谁再胡言乱语，就打嘴。”书生们吓得噤口不言。段秋莲：“小的们，将他们押回营寨，好好养着。”众女兵齐声答应。
这边，红蛇精吴月娥悄悄对兰香道：“兰香，这可怎么办呢？”兰香道：“小姐，你别急，我们想法逃走。”她俩乘女兵们看守疏忽时，夺路而逃，跑上城头。一女兵抓住兰香衣带，兰香不顾，和吴月娥跳墙而去，化为两条水桶*蛇，蜿蜒入密林。女兵带回一段兰香衣带，段秋莲接了来细看，衣带瞬间化为掌心大一块翠绿蛇鳞，散发细细药香，段秋莲吸入鼻内，大叫一声，仰天昏倒在地。
好在段秋莲本是精怪，也有些法力道行，中了蛇精之毒，终也病好痊癒，大难不死。只是蛇毒流播，军中瘟疫盛行，只得速速退军，回归深山。自此，摩揭国及附近一带，瘟疫大盛，百药无效，黎民百姓，死亡相继。
这一日，已重返都城的摩揭国国王率领三宫嫔后太子，两班文武，三百朝臣，并军民人等，戒斋三日，沐浴熏香，在吕洞宾吕祖庙前跪倒尘埃，焚香祷告。摩揭国国王满面泪痕，拜请吕祖吕洞宾，真灵不昧，闻声消灾，入云雾山擒捉二蛇精，取来二蛇精所炼制灵丹“万毒散”，祛除瘟疫，救国救民于倒悬。
却说终南山赤松岭上玉虚宫中，三龙女紫云带了丫鬟春香、芸香，找到正在松树下静坐的吕洞宾道人，道：“吕道长，有西方摩揭国君臣民众恳请，速去除妖。”
吕道人带了宝剑法器，和二道人来到云雾山红花岭。二道人留在一个山洞中做饭洗衣，吕道人前去黑风洞与二蛇精斗法。不想，被绿蛇精兰香暗中偷袭，念动口诀，招来一大群鲢鱼精、狗鱼怪、螺蛳姑娘、乌龟太太等等，掀起洪水，将吕道人冲的七零八落，好容易才爬上岸来，一身淌水，丢失的宝剑、葫芦，在河底摸了几天，才找回来。吕道人心中暗道：“妖精厉害，不可硬拼，只能智取，得另想计策。”
这一日，春日的红花岭山谷中，有一红一绿两个女子在缓缓飘飞。她们在林海上空停一停，又轻轻飘开，去另一个山谷。绿衣女子摘来一朵光芒闪烁的金盏花，与红衣女子插在鬓上。林中的湖面上，明亮如镜的波光中，有一红一绿两个女子的身影。红衣女子金花插鬓，对影自鉴，左看右瞧，湖面倒影都是俏丽甜美，不竟喜上心头。
二人正是红蛇精吴月娥与绿蛇精兰香。她们游玩尽兴，返回黑风洞，正在万山重岭上飘飞，忽听下方山崖间有人呻吟叫苦，降下云头，见一个老婆婆白发苍苍，老态龙钟，双腿鲜血长流，叫痛不已。这个老婆婆，正是吕道人所变，想要骗过二蛇精，入黑风洞，盗取灵丹“万毒散”。二蛇精却认不出。吴月娥惊奇道：“老人家，你怎会一人在这荒无人烟的大山中？你怎么是这个样儿的？你这是怎么的了？”老婆婆跺跺青藜拐杖道：“姑娘哩，我老太婆好命苦！前年老伴入山采药，被老虎咬死，去年儿子入山采药，又跌下崖摔死。而今我老太婆入山采药，也摔下了崖。可怜啊！可怜！”吴月娥上前查看伤势，道：“空山无人，这怎么办才好呢？老人家，你家居何处？我们送你回家。”绿蛇精兰香在一旁瞅着，道：“老人家，这么高的山，云雾也只能在半山上飘。你从山上摔下来，难道就只有这么一点伤？”老婆婆道：“你看你这个姑娘，说的什么话！我老婆婆摔死了，你有什么好？！”吴月娥道：“兰香，你不要这么说。她是老年人，又独自在这山野崖间摔伤了腿，我们既然遇上，就该照管照管。”兰香走到一旁嘀咕道：“我看就是不像。他腿上流的是什么血？怎么怪怪的，有点儿像红药水。”吕道人心里一惊，假装没听见，对吴月娥道：“我家中的人都死光了，你们送我回家也没用。”吴月娥道：“哪怎么办才好呢？我们去采一些药草，为你疗伤？”老婆婆道：“疗伤也没用。你们走后，等会儿来一只花斑野兽，姑娘你说，到时候，我老太婆是该死呀还是该活？！”吴月娥为难道：“你老人家，不愿意回家，又不愿意单独留在这里，我和兰香，都是单身女子，带你回我们住处，确有不便。”老婆婆道：“我又不是男子，我在你们住处，伤好就走，有什么不便？！我老太婆一大把年纪，你们不能见死不救！”兰香生气道：“什么见死不救？！又不是我们把你推下崖的？你想白赖谁？”吴月娥迟疑道：“带你回我们住处，本来不妥。也罢，我们就带你回我们住处，你可要伤好就走。”老婆婆大喜道：“这就对了，我是年老有德之人，你们不搭救，以后怎么做人？”兰香不满，对吴月娥道：“小姐，你就依他这么说？！”吴月娥不得已，对老婆婆道：“老人家，你也不能这么说。搭救与否，也还是要别人自愿。”兰香对吴月娥道：“还是说得太客气。”吴月娥狼狈道：“哪还怎么说？”吕道人变的老婆婆拄了拐杖上前来，对兰香道：“兰香姑娘，你也不仔细看看，吴月娥姑娘，就是对我看的顺眼，你可不要挑拨。”吴月娥道：“你老人家可不要乱说，我并没有看得你顺眼。”她跺跺脚，跺脚处涌出一股妖雾，将仨人笼罩，飞升而回黑风洞。
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