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五年之后的上古大陆，魔族人‘黑暗计划’早已启动，与人类在人魔交界处展开史诗战斗。人类“寻千年”计划虽然成功，但却未能阻止《末世录》的发生，龙族来袭大陆，摧毁人类的家园，《末世录》的预言者加华苏德·古洛在对抗中牺牲自己用古老的黑暗魔法将巨龙封印在地下，为时三年，魔族人趁龙族封印之际，将奄奄一息的人族斩尽杀绝，迫使人族离开自己的家园，四处流浪。
人族领袖在对抗龙族中不知何去向，消失不见，到处都有谣言说古德·根因害怕龙族而选择逃跑，他对不起自己的人民与家园。
人族领域已被魔族人占领，人族大多数人遭遇屠杀，许多女子被魔族人抓走充当奴隶，被他们侵占，人族被捕士兵全都沦落成了苦工，替魔族人建造家园，人族的大旗已经倒下了。
魔族人领袖率领自己的种族对大陆上所有生物展开侵占、杀掠、扫荡、焚烧一切恶行，就像是恶魔一样，大陆日益失去原本的生机，被吞噬的逐渐沦落成一幅荒凉的画面，如同地狱一般。
曾经人族领域的边缘处，一望无际的海边，一条小木船停在那里，一名男子站在上面，一位少年与一位少女站在岸边与男子对面。
“这封信很重要，无论如何都不能丢，一定要送到那个人手里。”
“是，师傅。”
尼奥背上有着一把暗红色的长剑，他将师傅交予自己的信塞起来，然后道：“可是，师傅您去哪里呢？”
男子披上黑色风衣，抚摸着身边的红狼，道：“天下之大，四海为家，为师也有自己的事情要做，你不必替为师担忧，走好自己的路吧。”
红狼走到尼奥身边目光一直看着他，尼奥蹲下伸抚摸它的脑袋，道：“我要走了，不能陪你玩了，记得照顾好师傅，如果师傅有什么事，我拿你是问。”说完对男子挥挥手道：“师傅，我走了。”“恩。”男子看着逐渐远去的背影，眼中尽是说不出的神情。
“不知这一别，是否还能相见。”男子看着远去的背影喃喃道，他低头看着红狼，像是对红狼说，又像是对自己说：“曾经的大陆已经逝去了，如今的上古大陆已非当年，早已没了属于我的地方。五年师徒，我能感受到尼奥并非普通人，他体内有一种奇异的力量，这种力量强大的让人感到可怕，可却又那么弱小流露不出来，离於亦是，他们两人注定会在大陆上留下自己的传奇。”
男子转身看向无边无际的海洋，声音放大道：“走吧红狼，我们也要找自己的归宿了。”此刻天已黄昏，木船摇摇晃晃的在平静的海面上行驶而去。
尼奥和离於两人并肩而行，尼奥想起怀中的信件，师傅说要将这封信带到一个叫‘龙岛’的地方，在那里交给一个叫玛莎的女子。尼奥看向前方，此时的大陆他已不认得，或说他本来就不认得，自己跟着师傅五年，从未离开过师傅。
五年来，从未离开过那个山顶，如今是第一次离开，之前师傅曾对自己说：“我还有事情要做，但终有一天我们还会再见面，那个时候我在大陆的顶端等你。”
大陆的顶端？最高的地方，在哪里？尼奥并不知道，他只知道大陆这五年来发生的重要事情，在他脑海中对魔族人有个印象，除了师傅，所有的魔族人，都不是什么好人。
但他依旧想问，为什么人族要和魔族人互相残杀，和平共处不好吗？他不知道自己这样想是否很傻，迫使他们战斗的原因是什么？因为肤色不同？长相不同，所以无法生存在一起？打了数千年，不累吗？
“我们需要一份战争地图，这样才好知道我们的目的地在哪里。”离於说。
尼奥点点头，他对离於有太多的疑问，但却又不想问，他很相信离於，也一直很感谢离於，五年来，一直默默的陪着自己。
离於说：“师傅说如今大陆已是魔族人的天下了，我们要步步小心，以免惹起麻烦。”
尼奥点头，他想起前面不远处应该有个村庄，在哪里应该有商铺，或许可以买到战争地图，眼看此刻已黄昏，天黑之时也需要找个地方居住，只是希望，生活在村庄里的，都是人类，而不是别的东西。
一路无话，两人天黑之前来到村庄，却发现村庄内死气沉沉，空空荡荡没有一个人影，像是一座被遗弃的村庄。
两人走在村庄内，离於道：“看来这件村庄已经被抛弃很久了。”
“恩，去看看附近有没有商铺，或许里面会有我们需要的东西。”两人在村庄内转悠，一直到村庄的尽头发现了一家商铺。
两人站在门前，尼奥意识离於警惕一些，随后轻轻推开商铺的门，随着门被推开“吱吱呀呀”的声音响起，一股灰尘从门上飘落下来，弥漫在空气中，尼奥走进昏暗的商铺内，看到墙壁上的火把，走过去将其拿下来甩了甩上面的灰尘，不知道还能不能点燃。
他从怀中取出一颗火石，对着墙壁摩擦一下，顿时一股火星从火石处窜了出来，他急忙将火把递过去，点燃了火把。
由于有了火把，房间内顿时亮了许多，两人开始在里面翻找战争地图。
两人都没有说话，气氛显得极其沉闷，这时离於打破沉闷道：“魔族人既然杀光了这里的人，为什么没有将这些东西带走呢？如果是我，我一定会将这里的东西都带走，作为战利品。”
尼奥闻言愣了一下，他没想到离於会突然说出这样的话，在他的印象中，这五年来她一直在不断变化，无论是样貌，还是身体，还是本性，她都在变。他还记得五年前看见她时，她对自己说的第一句话：“你是王，你叫尼奥。”
五年内她不断给自己说一些奇怪的话，有时说的很平静，有时却又很激动，仿佛两个人一样，然而后来，她突然就再也没有说出过奇怪的话，她比起五年前，彻底的变了。或者说，是我们变了。
尼奥看了她许久后才继续找东西，回应她道：“或许魔族人不稀罕人族的东西。”
离於没有回答他，两人沉默片刻，离於突然道：“找到了。”
就在这时，门突然“吱呀”一声响了，接着突然自己“砰”一声关闭了。
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