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银时空最有势力的十八所学校已经开始怀疑王允是被董卓所害，开始进行大规模调查，董卓心生畏惧，命令吕布解决王允的生命。仁心仁术又擅长研究新药的华陀，这次发明了一种药水，但仍仅止於研究阶段，为了测试它的药效，五虎将又被华陀叫来，做了一次人体试验。
貂蝉喝了华陀调制的【变很大】药水，个性变得积极开朗，和关羽两人甜蜜的谈著恋爱，关羽虽然开心幸福，但是代理校长董卓却仍不时骚扰，坚持要关羽接下命题大学士的任务，硬是将命题大学士才能拥有的专属毛笔塞给关羽，却也造成一场轩然大波。为了营救被栽赃而遭董卓退学的貂蝉，孙尚香运用江东的民俗抓贼法，要抓出真正的小偷，这一次董卓欣然同意，东汉书院每一个学生都要通过这个测试，气份异常紧张。
眼看著期中大考就要来临，姑且不提命题大学士跟关羽是否有关，曹操刘备小乔五虎等等，无不卯足劲儿温习功课，不然就要面临被学校开除的命运，细心的貂蝉为了帮大家加油打气，还做了一顿丰盛的晚餐当作食补，让大家可以精力充沛的上考场。
南匈奴高校突然对河东高校发动攻击，吕布被董卓派去救援，负伤而回，引起全校一阵哗然，为了击退南匈奴，董卓在东汉高校成立动员戡乱义勇军，徵求武功高强的学生，前去保护河东高校的安全，但是全校却没有人愿意主动报名，董卓只好下令，以抽签方式，组成义勇军出战，抽到的人三日之内就必须启程。五虎理所当然是董卓最想徵求的人选，用公平公正的抽签方式，虽然在全校盟公证人见证之下抽签，但大家还是怀疑董卓会使坏，抽中赵云跟刘备之后，孙尚香再也按耐不住，想要喝止这一场不公平的游戏，不知道是紧张还是心底有鬼的蒋干，一慌便将捧在手中的签箱翻掉在地上，所有签支掉落一地，待一一放回签箱之后，五虎的其他人都平安过关，但事后，蒋干也告失踪。
三天之后，十二名动员戡乱义勇军代表站在东汉书院操场，接受全校师生送别，送行队伍一路送到码头，直到出征的船驶离码头。不久后曹操赶到，但想要阻止义勇军出征却为时已晚，他收到曹家斥候部队来报，所有派去河东高校平乱的学生全都被歼灭，只要去了，就再也回不来了。
一方面因为曹家军运用策略和南匈奴高校结盟，一方面江东军义助击败白波黄巾贼，又有五虎的及时救援，东汉书院的义勇军们虽有一番奋战激斗，终究还是全身而退，平安回到学校。但是，江东军为何会无缘无故出兵相助？既不是孙策授意周瑜出兵，周瑜为什麽会冒着危险亲自率队攻打白波黄金贼？东汉书院暂时回复平静，大家上着美术课，老师要大家画:我最爱的人。没有爱人的人，多半都画自己的妈妈，只有黄忠，竟然丝毫都想不起妈妈的长相，他的图画纸一片空白，情绪一片低汤。
好不容易找到妈妈的黄忠，万万没有想到妈妈竟是黄巾高校黑山分校的小队长，这件事情在东汉书院很快就传遍了，董卓欲以勾结黄巾高校的罪状，开除黄忠的学籍。
刘备修与孙尚香情投意合，虽然他一直犹豫著，是不是真能投入感情，谈一场跨时空又破坏时空秩序的恋爱，但在此时，刘备的未婚妻甘昭烈，从家乡来到东汉书院，要与刘备完成婚约，根本不认识甘昭烈的修,也不了解刘备和她的过去。让张飞假装刘备,让大家配合,减轻伤害。
但甘昭烈,似乎有什么秘密,貌似在陷害某些人。
修向甘昭烈提出解除婚约，甘昭烈撞墙，修和五虎极力阻止。
小乔向阿香借数学课本，一打开后，小乔中毒，原来是因为甘昭烈早知道谁是她的备哥哥，也知道刘备（修）与阿香相爱，所以要毒死阿香，却阴差阳错让小乔中毒。
甘昭烈被发现腿没有瘸，于是逃跑却被人绑架。五虎和修香、会长前去阴极磁区救她。眼看五虎和会长没有办法打赢魍魉，这时盟主（灸舞）传音入密指导修如何打败魍魉的办法。
甘昭烈被救后，就留信离开了。小乔的毒也解了。随后，银时空出现奇异现象，修担心是因为他使用异能或与阿香告白而引起的。
貂蝉脸上出现红斑，华佗说可能是变很大的副作用，吕布知道后，决心再次追求貂蝉。
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