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拜将以后，刘季与韩信有过一次促膝谈心，这就是史书上著名的“汉中对”。
韩信问刘季：“大王争夺天下的主要敌人，不就是项王吗？”
刘季点头：“对，没错。”
韩信又问：“大王您觉得在悍勇、仁爱方面，比项王如何？”
这个问题太尖锐了，让刘季感到了难堪。但刘季终归是个诚实的人，沉默了一会儿，老老实实地回答：“我在这一点上不如项王。”
韩信为刘季的诚恳所打动，他倒身向刘季下拜，之后，讲出了一番披沥肝胆之言。
韩信说：“我也认为大王在很多方面不如项王，但是，我曾侍奉过项王，对项王性格上的弱点了解得也比较清楚。先从项王的为人来说吧，项王这个人，心胸狭窄，任人唯亲，不能任用有本事的将领。他的勇悍，也只是匹夫之勇罢了。项王见人，恭敬慈爱，说话感人，看到别人有疾病，他陪着掉眼泪，还把好饮食分给别人。但是当别人有功应当封爵的时候，他却把官印控在手心里，左摩右挲，舍不得给人。所以他的仁爱也就只是妇人之仁而已。”
刘季说：“可是，他的气场还是在那里！”
韩信答：“气场只不过是噱头，性格决定命运！”
接下来，他分析项羽的弱点，说：“项王虽然称霸天下，但他不居关中而在彭城建都，失去了天下的政治、经济轴心地区。他背弃了义帝的信约，以个人好恶划地封王，诸侯不平。诸侯见他把义帝驱逐于江南，也学他的样子，驱逐他们的原主人而自己称王，弄得天下混乱。还有一点，项王大军所到之处，没有不遭残灭的，天下多怨，百姓不亲附，只是在他暴虐的淫威之下不敢作声罢了。名义上他号称霸王，实际上已经失去了天下人心。所以，看起来他很强大，实际上其强易弱。他的强大是表面的、暂时的，已经在走向衰弱了。”
刘季道：“可是，他的能力和军队势力还在那里，我军还是有以卵击石的味道！”
韩信启发刘季：“今天大王只要能反其道而行之，任用天下英武勇猛的将军和士兵，以天下城邑封赏功臣，以天下民心所向东归，这鹿死谁手就还不一定。而且章邯、司马欣、董翳这三个人，多年为秦将，秦人子弟跟着他们东拼西杀，死伤不可数计。他们欺骗二十万官兵，投降项王，这些士兵在新安悉数被项王坑杀，惟独章邯等三个人得全。秦地的百姓，把这三个人恨到骨髓里去了。项王分封他们王于关中，关中百姓怎么能拥戴他们呢？大王入关中，秋毫无犯，废除秦之苛法，与关中父老约法三章，秦民无不希望大王当关中王。当时义帝先入咸阳者王关中的约定，关中百姓也听说过，项王强迫大王到汉中，秦地百姓皆恨恨不平。现在大王举兵东征，三秦可传檄而定也！”
刘季闻言，大喜。深悔得到韩信太晚了。
韩信的“汉中对”，坚定了刘季挥师东进的必胜信念，也让刘季真正认识了一个杰出的军事天才。
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