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盘古开天辟地，女娲黄泥造人，人族散落世间各地，在中原大地上生活着两个古老的部落，有熊氏族和有娇氏族。他们世代以水为姓，通婚融合，不断发展。
某年，有熊氏族的首领少典，娶了有虫乔氏族中的女子附宝为妻。一天晚上，附宝观看北斗七星时，天枢之处忽然白光闪耀，照得四野通明。附宝受到感应怀孕了，后来，她在寿丘生下一个儿子，取名轩辕。
轩辕生来神奇灵异，很小的时候就学会了说话，少年时反应迅速，长大了品质敦厚才思敏锐，成人以后更是聪明绝顶。少典死后，轩辕成为有熊氏族的首领，娶西陵部落首领的女儿嫘祖为妻，嫘祖教人们种桑养蚕，发展迅速。
由于部落人口越来越多，轩辕决定率领部落向东迁移。东进过程中，他们遇到了已经迁移过来的炎帝部落，双方发生冲突。在阪泉的旷野上打了三次仗后，两个部落合并结盟，统一归轩辕领导，尊称轩辕为“黄帝”，而炎帝则去了南方，教化那里的人们。
由此战役，黄帝所率领的部落空前强大，于是，黄帝决定在泰山之上聚会鬼神。适时，黄帝驾乘宝象车，由六条蛟龙牵引驶向泰山；鹤形、人面、一足的神鸟毕方在车旁侍奉；风伯打扫道路，雨师淋洒净水；炎帝的下属蚩尤率领虎狼走在车的前方，鬼神们跟在车的后方；兴云驾雾，无翅能飞的腾蛇伏在地面，而凤凰则飞在宝象车的上面……
泰山聚会的场面宏大而威严，黄帝感慨万千，亲自创作并演奏了一首名叫《清角》的乐曲。却不知由此惹怒了子，苗蛮九黎氏族的首领蚩尤，蚩尤回后，他联合风伯、雨师、夸父及自己的八十一位兄弟等部落首领，兴兵作乱，不再听黄帝的命令。
蚩尤起兵反叛黄帝，不讲仁慈，残害黎庶，滥杀无辜，使万民遭殃。人们都希望黄帝能够重整天下，结束战乱。黄帝生性仁义，不好战伐，因此，一心劝说蚩尤罢兵休战。可是蚩尤不听忠告，屡次进犯。
于是，黄帝遂顺民意，黄帝亲自率部征讨蚩尤。他派应龙在冀州的原野上发起进攻，应龙生有双翅，会飞，还能从口中喷水。应龙把江河的水吸入口中，飞上高空，向蚩尤的阵中喷水。顿时，汹涌的波涛从天而降，直奔蚩尤冲去。蚩尤派风伯和雨师出阵迎战。风伯和雨师，施展神威，一个纵风，一个集水，反过来把暴风骤雨向黄帝阵中打去。应龙不会收水，结果黄帝阵脚大乱，溃败而归。后来更是九战九败，退于泰山。
黄帝率部退到泰山，躲避在昏暗的雾气中。他三天三夜不吃不睡，冥思苦想退敌之策。为此，黄帝忧心仲仲，日夜盼望能有贤哲辅佐他，以灭蚩尤。他梦见大风吹走了天下的尘垢。接着又梦见一个人手执千钧之弩驱羊数万群。醒来后，心觉奇怪。暗想，风，号令而为主；垢，是土解化清。于是便派部下在天下到处访寻这两个人。
在海隅找到了风后，在泽边找到了力牧。黄帝以风后为相，力牧为将，开始大举进攻蚩尤。在涿鹿郊野，两军摆开阵势大战。蚩尤布下百里大雾，三日三夜不散，至使兵士辨不清方向。黄帝便令风后造指南车。
正在此时，一个人首鸟形的女子出现在黄帝面前。黄帝稽首再拜，众兵在地上不敢起来。这女子乃“九天玄女”，受西王母所派，向黄帝传授了“玄女战法”。教他三宫秘略五音权谋之本。风后据之又演化出遁甲之法。得到九天玄女传授的战法之后，黄帝又请来旱神女魃助战。捉来体壮如牛、苍身无角、吼声如雷的一足怪兽“夔”，剥皮做鼓。派人捉来雷兽，用其身上最大的骨头当鼓槌，敲一下夔皮战鼓，声音能传出五百里，足以震慑四方。
黄帝率部重出泰山，在涿鹿的旷野上，与蚩尤展开激战。战场如风云变化，黄帝此人运筹帷幄，众万士兵悉通奇门遁甲，又有应龙旱神女魃助战，牵制风伯、雨师，蚩尤八十一位兄弟逐一战死，蚩尤见状纵身飞向天空遁去，黄帝一声令下，数十面馗牛皮战鼓同时敲响，连擂九下，地动山摇。已经飞到冀州中部的蚩尤应声落地，再也逃不掉了。
捉住蚩尤后，黄帝恐他死后不宁，手持轩辕将蚩尤斩分九段，分别封印在九鼎之中，化作九州。封印蚩尤后，蠢蠢欲动者闻风丧胆，无不归顺臣服，各部落一致承认黄帝取代炎帝神农氏，成为天下共主。
黄帝此人精通治国之道，亦知黑白，生前命其弟轩辕赤帝建立轩辕门，以共工、祝融、龙神及轩辕四氏掌世间黑道，保大陆统一。至此人族成立，为三界一族。
世后之人又细读奇门遁甲，使之发扬广大，天资聪颖者亦参悟众多，千变万化成立过无数门派，拯一时之险，更有几人参悟天道，化羽成仙。一时间奇门遁甲为世人所求，更有险恶之徒人心叵测，经百年更朝换代风卷残云，厌烦红尘而隐世不出，这便是后来修真人。
然而还有一些人并未隐世，懂得应时而变应世而生，流传千古。其中御兽、医仙、剑阁等等实为凡多，有的纵横千古，有的流传于世。亦有帝王之道，圣人之道，侠者之风。
此后子启立夏，家王朝于公器；大禹铸鼎，镇气运于九州；夏桀残暴，成汤取夏而代之，是为商；辛纣不仁，姬武起于西岐，灭纣而立周，救黎民于水火，挽天下于顷颓，是立八百年基业也。幽王不明，西戎焚毁镐京，君王死于狄手，是为异族祸乱之始也！如跗骨之蛆，觊觎我中原王朝。幸得天不亡我华夏，襄公起兵西秦，驱西狄于镐京，复我神州浩土！然关中遭劫，生灵涂炭，由是护天子出山东，延周祚于洛阳。自此诸侯并起，春与秋其代序；百家争鸣，恐美人之迟暮，何其辉煌灿烂！三家分晋，分七雄立于中原；胡服骑射，败匈奴于九原。商鞅一法立强秦，嬴政东扫六合，宇内尽归于秦；南取百越，百越之君俯首系颈；西取西蜀，都江一堰绝响千古；北逐匈奴，胡人不敢南下牧马，威势何其壮烈！始皇失道，焚书坑儒以喑思想，酷徭重役以御人民。大泽乡振臂一呼，天下从者云集终亡秦。
在悠久遥远的历史上，有着了无数传奇与不老传说。
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