为了保密，意大利人做了许多准备，他们没有调集驻军，仅仅有一些身着便装的保卫人员负责该地的安全任务，不过齐亚诺承诺他们安排了一支特别部队将附近完全控制了起来。
此次会议一开始双方的气氛还算融洽，可以看出意大利人希望尽可能的促成此次谈判，但是双方依然面临许多的问题，首先就是双方的底线相差甚远。
中国方面要求意大利交出所有的北非，东非殖民地，欧洲的国境线退回到大战爆发之前，但是意大利仍然想控制北非殖民地以及阿尔巴尼亚等巴尔干地区的利益，特别是阿尔巴尼亚的矿山。
余承宣知道意大利高层在阿尔巴尼亚有不少利益，就以面前的这个外交大臣来说，他本人就在意大利入侵时吞占了矿产公司的股票。
不过中国政府决不能容忍这一点，按照王启文的话说“意大利得把不属于他的利益怎么吞下去的，怎么吐出来，他们现在唯一能够选择的是自己吐出来，还是我们帮他们吐出来。”
中国唯一能够允许的是帮助他们保住部分罗马条约的部分土地，该条约是意大利在上次大战后强迫塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国签订的不平等条约，侵吞了伊斯特里亚半岛以及阜姆等地。
在意大利人看来中国人简直就是在向战败者提出条件，无论如何不可接受，齐亚诺强压着愤怒表示“意大利军队仍然在坚持作战，他们也依然掌握着优势。”
“是的，我们知道贵国部队仍在北非和巴尔干半岛作战，海军也仍然控制着至关重要的马耳他岛，
但是不可否认的一点是，战线目前依然在向贵国的本土移动，而贵国已经处于我们空军的战略轰炸范围之内，
所以外交大臣先生，我认为现在还是现实一点的好，在土耳其以及多德卡尼斯群岛的空军基地正在进行现代化的升级，未来亚约将在此保持一个千机航空队或者数个千机航空队，您认为以贵国的空军实力能够阻挡他们吗？
我想您一定知道德国正在遭受怎样的轰炸，这样的灾难不是贵国能够承受的，在这种情况下，出于保证贵国本土核心利益的考虑，我由衷的建议您能够采取更加理智的方式来解决目前的麻烦。”
余承宣在齐亚诺提到意大利军队后表现的毫不在乎，并且毫不犹豫地动用了轰炸威胁，而这也确实是意大利人所担心的，根据情报部门的报告，今年亚约年飞机产量将接近5万架，并且随着动员速度加快，这个数字还会进一步的上涨。
而后期美国也很可能会加入到轰炸行动中来，届时世界第一大和第二大航空工业国家同时对意大利展开行动，那么意大利的国土很可能会被重磅航空炸弹彻底犁一边，齐亚诺不认为德国会在这种时刻伸出援手，而且就算是伸出援手也没有什么用处。
不过即使余承宣只是陈述事实，但他话语中的轻蔑还是让意大利人觉得刺耳，意大利王室的特使对中国特使的态度也十分震惊，这充分凸显了中国政府对意大利的轻视。
“意大利军队会不惜一切代价保卫本土和势力范围的安全。”虽然心中很没底，但是齐亚诺依然要表现出意大利有能力应对战争的态度。
“阁下，请恕我直言，我从不怀疑贵国军队保卫本土的决心，但是我也从不怀疑我国最终能够取得胜利，在同盟国压倒性的实力面前，您认为意大利会付出怎样的代价？我可以向您保证，到时候意大利将要付出的代价将远远超过现在我提出的要求。
现在世界上愿意开出这样一份优厚条件的国家只有我们中国了，您需要做出选择，是继续坚持追求那虚无缥缈的胜利，还是认清现实，即使止损，当然，不管贵国最终做出怎样的选择，我国政府都将尊重贵国的选择。”
谈判暂时中断了，余承宣强硬的态度让意大利人最终无法忍受，主动决定停止谈判，而那位意大利王室特使几乎是冲出谈判室的，他需要时间冷静一下，否则谈判桌上的矛盾将会更加激化。
齐亚诺同样异常愤怒，不过谈判必须要继续，针对黑衫党的问题还没有谈，英美苏等国清算他们的态度很是明显，他必须要知道中国对黑衫党的态度，如果中国的态度同样坚决，那么他就必须要做好改换门庭的准备。
齐亚诺心里很清楚，意大利王室和军队实际上对黑衫党没有多少好感，他们根本不在乎黑衫党的利益，随时会将黑衫党向垃圾一样抛出去，这也是他支持谈判的一个重要原因，他不能跟着墨索里尼被当成牺牲品给扔出去。
而余承宣则根本不担心谈判破裂，实际上就算是谈判破裂也没什么影响，中国除了谈判文件外也准备好了重磅炸弹，余承宣相信当亚约陆军进一步向亚得里亚海边推进的时候，当亚约空军的战略轰炸机起飞后，意大利人会放弃那些不切实际的幻想的。
与中国特使进行的初步谈判让意大利政府内部出现了一次小范围的激烈争论，在损失越来越大，战线逐步向本土靠近的情况下，许多人确实不想继续进行战争了，但同时他们又想保证现有的利益。
不过，他们很快就无法继续争论了，因为中国政府不会因为秘密谈判而暂停军事行动，实际上就在余承宣与齐亚诺会面时，亚约空军又进行了一次大规模轰炸，希腊以及保加利亚境内的一些重要地区均被轰炸，
爱琴海上亚约海军的轻型战舰以及潜艇开始更加猛烈的袭击意大利及德国舰艇，甚至中国潜艇首次进入黑海，对罗马尼亚，保加利亚等国的港口进行封锁，此外在巴尔干地区的亚约军队也发动了进攻。
如果意大利再不做出选择，中国就会根据战场上获得的优势，提出更加苛刻的要求。
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